Tworzenie zgłaszających dla klienta

Istnieje możliwość skojarzenia nazwisk pracowników klienta z rekordami klientów, tak aby łatwiej identyfikować zgłaszających zgłoszenia serwisowe.

Aby utworzyć zgłaszających dla klientów:

Wybierz kolejno opcje Praca > Klient komercyjny
Wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć zgłaszającego, a następnie kliknij kartę Zgłaszający.
Kliknij przycisk Dodaj zgłaszającego.
Określ następujące informacje:

Org.

Jeśli używana jest ochrona dla wielu organizacji, określ organizację, do której należy zgłaszający klienta.

Nazwa

Wprowadź nazwę zgłaszającego.

ID

Określ identyfikator użytkownika, jakiego klient może używać do logowania się do systemu zgłoszenia serwisowego klienta.

Tel.

Wprowadź główny numer telefonu zgłaszającego.

E-mail

Wprowadź główny adres e-mail zgłaszającego.

Faks

Wprowadź główny numer faksu zgłaszającego.

Nieruchomość

Określ domyślną nieruchomość zgłaszającego.

Budynek

Określ domyślny budynek należący do nieruchomości zgłaszającego.

Piętro/jednostka

Określ domyślne piętro lub jednostkę w budynku zgłaszającego.

Zezwalaj na otwieranie zleceń serwisowych

Wybierz, aby wskazać, czy zgłaszający może utworzyć nowe zgłoszenia serwisowe.
Kliknij przycisk Prześlij.
Opcjonalnie kliknij opcję Unieważnij, aby usunąć rekord zgłaszającego i wszystkie odniesienia do tego rekordu celem zapewnienia zgodności z RODO.
Uwaga
Ten proces jest nieodwracalny.