Tworzenie zgłoszeń informacyjnych

Zgłoszenia informacyjne należy utworzyć, kiedy klienci wywołują zgłoszenia dodatkowych informacji.

Aby utworzyć zgłoszenia informacyjne:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Zgłoszenie serwisowe > Zgłoszenia informacyjne.
  2. Kliknij przycisk Nowy rekord.
  3. Określ następujące informacje:
    Organizacja
    Jeśli używana jest ochrona dla wielu organizacji, określ organizację, do której należy zgłoszenie serwisowe.
    Znajdź zgłaszającego wg
    Wybierz wymagane kryteria wyszukiwania.
  4. Wprowadź wartość w polu który zawiera, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Wyszukiwany jest rekord zgłaszającego, który jest zgodny z kryteriami wyszukiwania i zwracany jest jeden z następujących wyników:
    • Zlokalizowany zostaje jeden pasujący rekord zgłaszającego
      Pola Zgłaszający, Tel. zgłaszającego, E-mail zgłaszającego, Klient, Typ klienta i Nieruchomość zostają wypełnione.
    • Dokładne dopasowanie do kryteriów wyszukiwania nie zostaje zlokalizowane, ale kilka rekordów zgłaszającego rozpoczyna się od tych samych kryteriów wyszukiwania
      Jeśli na liście znajduje się potrzebny rekord zgłaszającego, należy wybrać rekord, dla którego ma zostać utworzone zgłoszenie informacyjne, a następnie kliknąć przycisk OK. Pola Zgłaszający, Tel. zgłaszającego, E-mail zgłaszającego, Klient, Typ klienta i Nieruchomość zostają wypełnione, o ile są dostępne.
    • Brak rekordów zgłaszającego, które spełniają kryteria wyszukiwania
      Utwórz nowy rekord zgłaszającego.
  5. Określ następujące informacje:
    Zgłoszenie informacyjne
    Wprowadź opis zgłoszenia informacyjnego w sąsiednim polu.
    Klient
    Wprowadź nazwę magazynu klienta tworzącego zgłoszenie informacyjne.
    Nieruchomość
    Określ nieruchomość, dla której mają zostać wyświetlone informacje.
    Typ informacji
    Wybierz kategorię informacji do wyświetlenia.
    Zgłaszający
    Wprowadź imię i nazwisko osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na usługę.
    Tel. zgłaszającego
    Wprowadź numer telefonu osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na usługę.
    E-mail zgłaszającego
    Wprowadź adres e-mail osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na usługę.
  6. Kliknij przycisk Zapisz rekord.