Definiowanie szablonów umów
Istnieje możliwość utworzenia szablonu w celu zdefiniowania bieżącej umowy z klientem. Można w nim uwzględnić szczegóły wysokiego poziomu umowy, definicje opłat, klauzule umowy i komentarze. Po utworzeniu szablonu można go użyć do szybkiego tworzenia umowy lub zmodyfikowania umowy.
Aby zdefiniować szablony umów:
- Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Szablony umów.
- Kliknij przycisk Nowy rekord.
-
Określ następujące informacje:
- Organizacja
- Określ organizację dla szablonu umowy.
- Szablon umowy
- Określ unikalny kod identyfikujący szablon umowy, a następnie wprowadź opis szablonu umowy w sąsiednim polu.
- Klasa
- Określ klasę szablonu umowy. System skopiuje klasę do umowy wraz z polami niestandardowymi zdefiniowanymi w szablonie.
- Klasa umowy
- Określ klasę umowy. Ta wartość zostaje skopiowana do umowy razem z polami niestandardowymi zdefiniowanymi w szablonie.
- Domyślny status faktury
- Wybierz domyślny status faktury, ustawiany po zakończeniu procesu automatycznego generowania faktury.
- Gdzie użyto
- Wybierz kolejno opcje Umowa z klientem lub Umowa wynajmu, aby określić, czy szablon zostanie użyty.
- Zaokrąglanie godzin
- Wybierz metodę, według której zaokrąglane będą godziny na fakturze.
- Zaokrąglanie dni
- Wybierz metodę, według której zaokrąglane będą dni na fakturze.
- Fakturowanie godzinowe — od godz.
- Określ dzienny czas w godzinach i minutach dla rozpoczęcia fakturowana klienta z tytułu umowy.
- Fakturowanie godzinowe — do godz.
- Określ dzienny czas w godzinach i minutach dla zakończenia fakturowana klienta z tytułu umowy.
- Fakturowanie co
- Określ wartość, a następnie wybierz przedział czasu, co jaki wystawiane będą faktury dla klientów zgodnie z umową. Na przykład, wprowadź 2, a następnie wybierz Tydzień, aby wystawiać klientowi faktury co 2 tygodnie.
- Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Nieczynne, aby wykluczyć szablon umowy z listy wartości w formatkach Umowa z klientem i Wynajem.
- Kliknij przycisk Zapisz rekord.