Definiowanie opłat dla szablonów umów

Należy określić opłaty do zafakturowania dla klientów, uwzględniając zlecenie pracy, paliwo i opłaty z tytułu wynajmu. Opłaty te zdefiniowane w szablonie stanowią podstawowe opłaty używane w umowie z klientem i przy wynajmie.

Aby zdefiniować opłaty dla szablonów umów:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Szablony umów.
  2. Wybierz szablon umowy, dla którego mają zostać zdefiniowane opłaty, a następnie kliknij kartę Definicje opłat.
  3. Kliknij przycisk Dodaj rekord.
  4. Określ następujące informacje:
    Org. fakturowania
    Określ organizację odpowiedzialną za fakturowanie.
    Kat. opłaty
    Wybierz kategorię opłat dla danego szablonu. Wybierz jedną z wartości Transakcje sprzedaży, Opłaty za zlecenie, Opłaty za paliwo, Opłaty za energię, Opłaty za użycie lub Opłaty jednorazowe.
    Uwaga

    W szablonie lub umowie można łączyć różne opłaty.

    Poziom opłat
    Wybierz poziom dla opłat. Wybierz opcję Korekta podkategorii lub Korekta kategorii opłaty.
    Podkategoria opłat
    Wybierz podkategorię opłat dla szablonu na podstawie wcześniej wybranej wartości w polu Kat. opłaty. Na przykład, jako Opłaty za paliwo wybierz Olej napędowy, Premium i inne zdefiniowane paliwa lub Wszystkie paliwa.
    Uwaga

    W przypadku opcji Opłaty za paliwo należy zdefiniować paliwa w obszarze zarządzanie paliwem; w przypadku opcji Opłaty za energię należy zdefiniować grupy towarów na formatce Grupy towarów; w przypadku opcji Opłaty za użycie należy zdefiniować podkategorie w encji CCOC kodów systemowych; a w przypadku opcji Opłaty jednorazowe należy zdefiniować podkategorie w encji CCOC systemu.

    Opis fakturowania
    Wprowadź opis opłaty na fakturze.
    Faktura
    Wybierz tę opcję, aby utworzyć dla klienta fakturę ze zdefiniowanymi tutaj opłatami.
    Faktura warunkowa
    Wybierz tę opcję, jeśli istnieją warunki skojarzone z fakturą dotyczące opłat.
    Uwaga

    Jeśli opcja Faktura warunkowa jest wybrana na poziomie określonym w polu Poziomy opłat i opłaty z niższego poziomu dają w sumie zero złotych, na tym poziomie nie są określane żadne dodatkowe opłaty.

    Jeśli opcja Faktura warunkowa nie jest wybrana, opłaty na tym poziomie mogą być stosowane, mimo że opłaty z niższego poziomu dają w sumie zero.

    Stawka
    Tutaj określ stawkę dla zdefiniowanych opłat.
    Uwaga

    Wartość Stawka jest wymagana w przypadku opłat za użycie i opłat jednorazowych i może być również opcjonalnie używana w przypadku opłat za energię.

    Cena jedn. skoryg.
    Określ korektę do zastosowania dla ceny transakcji.
    Transakcja korekty
    Określ korektę do zastosowania do transakcji.
    Korekta % przed
    Określ procent korekty kwoty transakcji przed zastosowaniem korekty ceny lub transakcji.
    Korekta % po
    Określ procent korekty kwoty transakcji po, % przed, przed zastosowaniem korekty ceny lub transakcji.
    Ilość minimalna
    Określ ilość minimalną dla faktury.
    Opłata minimalna
    Określ kwotę minimalną dla faktury.
    Opłata maksymalna
    Określ kwotę maksymalną dla faktury.
    Bez obciążeń do
    Wybierz wielkość kwotową, aby wyznaczyć kwotę, do której faktura będzie redukowana lub kwotę, która jest wolna od kosztów. Np. pierwszych 250 PLN opłat za zlecenia pracy jest bez obciążeń.
    Podlegające opodatkowaniu
    Wybierz tę opcję, aby wskazać, że ten wiersz transakcji podlega opodatkowaniu na fakturze.
    J.m. zużycia
    Określ jednostkę miary, np. mile, kilometry, jaką system zastosuje dla stawki na podstawie zużycia.
    Opłata szacunkowa za użycie
    Wybierz tę opcję, aby do faktur okresowych dodać oszacowania dla użycia i zużycia energii dla obiektu.
    Narastająco
    Wybierz tę opcję, aby narastająco wyznaczać różnicę pomiędzy bieżącym użyciem i zafakturowaną wartością Ilość minimalna, jeśli bieżące użycie jest mniejsze niż wartość Ilość minimalna.
    Zawód
    Określ zawód dla definicji opłaty. Wartość Zawód obowiązuje tylko w przypadku opłat za zlecenie pracy.
    Typ godzin
    Określ typ godzin dla kategorii opłaty na fakturze.
    Klasa komponentu
    Określ klasę komponentu dla definicji opłaty. Wartość Klasa komponentu obowiązuje tylko w przypadku opłat za zlecenie pracy.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.