Kopiowanie szablonów umów

Aby szybko utworzyć nowy szablon, można skopiować szczegóły nagłówka i rekordy podrzędne szablonów umów z klientami.

Aby skopiować szablony umów:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Szablony umów.
  2. Wybierz szablon umowy do skopiowania, a następnie kliknij kartę Widok rekordu.
  3. Kliknij prawym przyciskiem na formatce, a następnie wybierz opcję Kopiuj szablon umowy.
  4. Określ następujące informacje:
    Kod nowego szablonu
    Określ unikalny kod identyfikujący nowy szablon umowy, a następnie wprowadź opis szablonu umowy w sąsiednim polu.
  5. Wybierz szczegóły do skopiowania do nowego szablonu umowy:
    • Wartości pól niestandardowych
    • Klauzule
    • Kryteria zlecenia
    • Ceny sprzedaży
    • Upusty
    • Definicje opłat
    • Grupy towarów
    • Komentarze
    • Dokumenty
  6. Kliknij przycisk Prześlij.