Definiowanie umów z klientami

Organizacja

Określ organizację, do której należy umowa z klientem.

Umowa z klientem

Określ unikalny kod identyfikujący umowę z klientem, a następnie wprowadź opis umowy z klientem w sąsiednim polu.

Klient

Określ klienta, dla którego chcesz utworzyć umowę. System automatycznie wypełni pole Org. klienta.

Status

Wybierz status umowy z klientem.

Szablon umowy

Określ szablon, z użyciem którego ma zostać utworzona umowa z klientem. Wybrany szablon definiuje szczegóły wysokiego poziomu danej umowy. System automatycznie wypełni pole Org. szablonu umowy.

Klasa

Określ klasę dla umowy z klientem. System automatycznie wypełni pole Org. klasy.

Kod podatku

Określ kod podatku do skojarzenia z umową z klientem.

Data rozpoczęcia

Określ datę, od której umowa z klientem będzie dostępna.

Data końcowa

Określ datę, po upływie której umowa z klientem przestaje być dostępna.

Data rewizyty

Określ datę powrotu do umowy z klientem.

Osoba do kontaktu

Określ osobę do kontaktu w sprawach związanych z umową.

Określ następujące wartości dotyczące klienta: Tel. i E-mail.

Prześlij fakturę pocztą e-mail

Wybierz tę opcję, aby wysłać osobie do kontaktu fakturę z tytułu umowy.

Fakturowanie co

Wybierz okres, za który ma zostać klientowi wystawiona faktura, wprowadzając liczbę całkowitą, a następnie wybierając jednostkę miary okresu. Na przykład: Wprowadź 2, a następnie wybierz Tygodnie, aby wystawiać klientowi faktury co 2 tygodnie.

Data następnej faktury

Określ kolejną datę wygenerowania faktury dla klienta.

Przesuń wygenerowanie faktury

Określ liczbę dni, o jaką należy przesunąć lub opóźnić wygenerowanie następnej faktury. Przykład: Wprowadź 15, aby przesunąć wygenerowanie następnej faktury o 15 dni.

Domyślny status faktury

Wybierz domyślny status do zdefiniowania dla wszystkich faktur generowanych dla danego klienta.

Domyślna organizacja fakturowania

Określ domyślną organizację do zdefiniowania dla wszystkich faktur generowanych dla danego klienta.

Waluta fakturowania

Określ walutę faktur klienta.

Zastosuj stałe kursy wymiany

Wybierz tę opcję, aby użyć stałych kursów wymiany dla klienta, jeśli wartości w polach Waluta fakturowania i Org. fakturowania są różne. System domyślnie ustawi kurs wymiany jako bieżący aktywny kurs wymiany, jeśli walutą bazową jest waluta wybrana dla opcji Org. fakturowania, a walutą obcą jest waluta wybrana dla opcji Waluta fakturowania.

Synchronizuj stałe kursy wymiany

Wybierz tę opcję, aby synchronizować stałe kursy wymiany, jeśli wykryty zostanie więcej niż jeden kurs wymiany dla opcji Waluta fakturowania i Org. fakturowania lub jeśli nie można znaleźć żadnego kursu wymiany. System zastosuje aktualnie aktywny kurs wymiany do pozycji umowy.

Tylko zamknięte zlecenia

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić na fakturze tylko zlecenia pracy ze statusem Zamknięto.

Zaokrąglanie godzin

Wybierz opcje zaokrąglania godzinowego dla umowy. Godziny w umowie można zaokrąglać w górę do 15 minut, w dół do 15, w górę do 30 minut, w dół do 30 minut lub można wybrać opcję, aby nie zaokrąglać godzin w umowie.

Zaokrąglanie dni

Wybierz opcje zaokrąglania dziennego dla umowy. Dni w umowie można zaokrąglać w górę, w dół lub można wybrać opcję, aby nie zaokrąglać dni w umowie.

Fakturowanie godzinowe — od godz.

W godzinach i minutach określ czas (np. 3:00) rozpoczęcia przez system wystawiania faktur dla klienta za prace wykonane zgodnie z umową.

Fakturowanie godzinowe — do godz.

W godzinach i minutach określ czas (np. 23:00) zakończenia przez system wystawiania faktur dla klienta za prace wykonane zgodnie z umową.

System automatycznie wypełni pola Data ostatniej faktury, Ostatnia faktura, Kwota zafakturowana, Wersja, Zgłaszający, Zgłoszono, Zatwierdzone przez, Data zatwierdzenia i Powód zmiany wersji.