Definiowanie pozycji umowy dla umów z klientami
Możliwe jest zdefiniowanie pozycji i szczegółów umów z klientami. Do pozycji umowy należą obiekty, projekty lub zlecenia pracy, które można uwzględnić w umowie z klientem. Z umową może być skojarzonych wiele pozycji.
Aby zdefiniować pozycje umów z klientami:
- Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Umowy z klientem.
- Wybierz umowę z klientem, dla której chcesz zdefiniować pozycje, a następnie kliknij kartę Pozycje umowy.
- Kliknij przycisk Dodaj pozycję umowy.
-
Określ następujące informacje:
- Obiekty
- Określ obiekty do uwzględnienia w umowie z klientem. System automatycznie wypełni pole Org. obiektu.
- Projekt
- Określ projekt do uwzględnienia w umowie z klientem.
- Budżet projektu
- Określ budżet projektu do uwzględnienia w umowie z klientem.
- Zlecenie pracy
- Określ zlecenie pracy do uwzględnienia w umowie z klientem.
- Klient
- Określ klienta. Może to być klient skojarzony z umową w nagłówku lub jego dowolny klient podrzędny. System automatycznie wypełni pole Org. klienta.
- Org. fakturowania
- Określ organizację fakturowania, która będzie pobierać opłaty za daną pozycję umowy.
- Kod podatku
- Określ stawkę podatku do zastosowania dla kosztu z tytułu pozycji umowy.
- Szablon umowy
- Określ szablon umowy dla wybranego projektu, budżetu projektu, zlecenia pracy lub obiektu. System automatycznie wypełni pole Org. szablonu umowy.
Uwaga
Użyj tej funkcji, aby wprowadzić definicje opłat dla pozycji umowy, jeśli różnią się od innych pozycji.
- Opis fakturowania
- Wprowadź opis, który zostanie wydrukowany na fakturze.
- Zastosuj stały kurs wymiany
- Wybierz tę opcję, aby użyć stałych kursów wymiany dla pozycji umowy, jeśli wartość Waluta fakturowania i waluta określona dla opcji Org. fakturowania różnią się. System domyślnie ustawi kurs wymiany jako bieżący aktywny kurs wymiany, jeśli walutą bazową jest waluta wybrana dla opcji Org. fakturowania, a walutą obcą jest waluta wybrana dla opcji Waluta fakturowania.
- Kurs wymiany
- Określ kurs wymiany waluty. System użyje tego kursu, jeśli waluta fakturowania różni się do waluty organizacji fakturowania.
- Ilość użyta
- Określ użytą ilość pozycji umowy, jaka będzie zastosowana na fakturze z tytułu umowy z klientem.
- J.m.
- Określ jednostkę miary dla użytej ilości pozycji umowy.
- Cena sprzedaży
- Określ cenę sprzedaży obiektu.
- Opcja skorzystania
- Wybierz, aby wykonać opcje sprzedaży obiektu określone w tej formatce.
- Data skorzystania
- Określ datę wykonania opcji sprzedaży obiektu.
- Kod podatku od sprzedaży
- Określ kod podatku od sprzedaży obiektu.
- Status po sprzedaży
- Wybierz status obiektu po zakończeniu procesu automatycznego generowania faktury i sprzedaniu obiektu.
-
Kliknij przycisk Prześlij.
Uwaga
Aby przetłumaczyć opis faktury, wybierz rekord, a następnie kliknij opcję Przetłumacz opis fakturowania. Przeglądaj i aktualizuj przetłumaczone opisy.
Aby zresetować wszystkie definicje opłat odnoszące się do pozycji umowy dla bieżącej wersji umowy, kliknij przycisk Resetuj wszystkie definicje opłat.
Aby zresetować definicje opłat dla określonej pozycji umowy tylko w danej wersji umowy, wybierz rekord pozycji umowy, dla którego mają zostać zresetowane definicje opłat, a następnie kliknij przycisk Resetuj definicje opłat.
Aby odświeżyć wszystkie kody podatkowe dla wszystkich pozycji umowy w bieżącej wersji umowy, kliknij przycisk Resetuj wszystkie kody podatków.
Aby odświeżyć wszystkie szablony umowy dla wszystkich pozycji umowy w bieżącej wersji umowy, kliknij przycisk Resetuj wszystkie szablony umów.
Aby zresetować wybraną pozycję umowy tylko z określonej wersji umowy, kliknij przycisk Resetuj szablon umowy.