Definiowanie kryteriów zlecenia pracy dla umów z klientami

Należy określić, które zlecenia pracy mają być uwzględnione na fakturze. W tym celu można zdefiniować kryteria zlecenia pracy i skojarzyć je z daną umową z klientem. Kryteria wyboru zlecenia pracy obejmują wydział, klasę zlecenia pracy oraz typ zlecenia pracy.

Jeśli kryteria zlecenia pracy nie zostaną zdefiniowane dla umowy, system uwzględni w wybranej fakturze wszystkie zlecenia pracy.

Aby zdefiniować kryteria zlecenia pracy dla umów z klientami:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Umowy z klientem.
  2. Wybierz umowę z klientem, dla której chcesz zdefiniować kryteria zlecenia pracy, a następnie kliknij kartę Kryteria zlecenia.
  3. Kliknij przycisk Dodaj kryteria zlecenia.
    Uwaga

    Jeśli dla któregoś z wymienionych poniżej kryteriów zlecenia pracy zostanie wprowadzony symbol gwiazdki *, system uwzględni na fakturze wszystkie wartości dla dokonanego wyboru.

  4. Określ następujące informacje:
    Wydział
    Wprowadź wydział zleceń pracy do uwzględnienia na fakturze. System automatycznie wprowadzi opis wydziału w sąsiednim polu.
    Klasa ZP
    Wprowadź klasę zleceń pracy do uwzględnienia na fakturze. System automatycznie wypełni pole Org. klasy ZP i wprowadzi opis klasy zlecenia pracy w sąsiednim polu.
    Typ ZP
    Wprowadź typ zleceń pracy do uwzględnienia na fakturze. Wybierz tę opcję, aby na fakturze uwzględnić następujące typy zlecenia pracy: Awaria, Konserwacja zapobiegawcza lub Zaplanowano.
    Grupowanie
    Wprowadź unikalną nazwę, aby zidentyfikować grupowanie wybranych typów zleceń pracy. System utworzy odniesienie do grupy na fakturze w celu łatwego zidentyfikowania.
    Uwaga

    System umożliwia więcej niż jedno grupowanie dla tego samego typu zlecenia pracy. Jeśli dla któregoś typu zlecenia pracy wykryte zostanie więcej niż jedno grupowanie, dla odniesienia na fakturze system wybierze pierwsze grupowanie.

  5. Kliknij przycisk Prześlij.