Kopiowanie umów z klientami

Aby szybko utworzyć nową umowę z klientem, można skopiować szczegóły nagłówka i rekordy podrzędne umów z klientami.

Aby skopiować umowy z klientami:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Zarządzanie umowami z klientami > Umowy z klientem.
  2. Wybierz umowę z klientem do skopiowania, a następnie kliknij kartę Widok rekordu.
  3. Kliknij prawym przyciskiem na formatce, a następnie wybierz opcję Kopiuj umowę.
  4. Określ następujące informacje:
    Nowy kod umowy
    Wprowadź unikalny kod identyfikujący nową umowę z klientem, a następnie wprowadź opis umowy w sąsiednim polu.
  5. Wybierz szczegóły do skopiowania do nowej umowy z klientem:
    • Wartości pól niestandardowych
    • Klauzule
    • Kryteria zlecenia
    • Ceny sprzedaży
    • Upusty
    • Pozycje umowy
    • Definicje opłat
    • Grupy towarów
    • Komentarze
    • Dokumenty
  6. Kliknij przycisk Prześlij.