Tworzenie umów z klientami

Możliwe jest tworzenie umów z klientami określających sposób naliczania obciążających klienta opłat za czas, materiały i robociznę w związku z pracami konserwacyjnymi.

Klientów można zdefiniować dla zgłoszeń serwisowych i usług zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

Patrz „Tworzenie klientów”.

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Usługi zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa > Komercyjne umowy serwisowe.
  2. Kliknij przycisk Nowy rekord.
  3. Określ następujące informacje:
    Organizacja
    Jeśli używana jest ochrona dla wielu organizacji, określ organizację, do której należy umowa z klientem.
    Umowa z klientem
    Określ opis umowy z klientem w sąsiednim polu. Po zapisaniu rekordu przypisany zostanie numer umowy z klientem.
    Status
    Wybierz status umowy. Zmiana statusu umowy z klientem może wpłynąć na niestandardowe kontrole systemu i spowodować następujące zmiany pól:
    Opcja Opis
    Niezakończone Wszystkie pola są edytowalne. Jednak po zapisaniu umowy z klientem o statusie Niezakończone pole Organizacja jest zabezpieczone.
    Zatwierdzono Zabezpieczone są wszystkie pola z wyjątkiem pól Status i Data końcowa. Status Zatwierdzono oznacza, że możliwe jest zatwierdzanie płatności i przetwarzanie zleceń pracy.
    Ukończono Zabezpieczone są wszystkie pola z wyjątkiem pola Status. Status Ukończono oznacza, że nadal możliwe jest wystawianie faktur obejmujących obciążenia z tytułu zleceń pracy, ale w ramach umowy ukończonej nie będą już przetwarzane nowe obciążenia z tytułu zleceń pracy.
    Anulowane Edytowalne są wszystkie pola z wyjątkiem pola Organizacja. Status Anulowano oznacza, że umowa z klientem została anulowana. Status ten można wybrać tylko w sytuacji, gdy nie istnieją zafakturowane płatności lub obciążenia z tytułu zleceń pracy.
    Uwaga

    Nie można modyfikować statusu umów z klientami, jeśli istnieją zatwierdzone lub zafakturowane opłaty stałe lub jeśli istnieją skalkulowane zlecenia pracy. Skalkulowane zlecenie pracy to zlecenie pracy skojarzone z umową z klientem, dla której skalkulowano obciążenia klienta.

    Patrz „Omówienie obliczania obciążeń klientów”.

    Klasa
    Określ klasę umowy. Prezentowane klasy należą do encji AGR.
    Klient
    Określ klienta, który ma być obciążony z tytułu pracy.
    Zestawienie cen
    Określ zestawienie cen czasu i materiałów.

    Wybierz jedną z poniższych opcji:

    Opcja Opis
    Zastosuj umowę do obiektu W polu Obiekty określ obiekt, do którego ma zostać zastosowana umowa. Umowa ma zastosowanie także do wszelkich obiektów podrzędnych, chyba że dla tych obiektów ustawiono atrybut kosztu narastającego.
    Zastosuj umowę do projektu W polu Projekt określ projekt, do którego ma zastosowanie umowa. Umowa ma również zastosowanie do wszelkich projektów podrzędnych.
    Zastosuj umowę do zdarzenia W polu Zlecenie pracy określ zlecenie pracy, do którego ma zastosowanie umowa.
    Uwaga

    Zlecenia pracy MEC nie są wyświetlane na liście wyszukiwania Zlecenie pracy.

    Data rozpoczęcia i Data końcowa
    Określ datę, w której rozpoczyna się okres umowy, oraz datę wygaśnięcia umowy. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, umowa będzie bezterminowa.
    Uwaga

    Jeśli umowa ma termin opłaty stałej, Data rozpoczęcia nie może być późniejsza od tego terminu, a Data końcowa nie może być wcześniejsza od tego terminu.

  4. Kliknij przycisk Zapisz rekord.