Omówienie obliczania obciążeń klienta
System oblicza obciążenia klienta i lokalizuje bieżące zlecenia pracy skojarzone z umową z klientem. Istnieje możliwość wyświetlenia obciążeń klienta na formatce Zatwierdzanie obciążeń klientów.
Proces obliczania obciążeń klienta rozpoczyna się w rożnych punktach w systemie i uwzględnia zlecenia pracy zgodne z następującymi kryteriami:
- Zlecenie pracy o typie zdarzenia JOB lub PPM (lub o równoważnym statusie użytkownika)
- Zlecenia pracy, dla których nie istnieje nadrzędne zlecenie pracy
- Zlecenia pracy, dla których nie została wybrana opcja Kontynuuj obciążanie i które nie są skojarzone z żadnym rekordem obciążeń klienta ze statusem Niefakturowane, Zatwierdzono lub Zafakturowano
- Typy wierszy zlecenia pracy LAB, MAT, HIR, DMA, FIX lub TOOL
Obciążenia klienta obliczane są dla wszystkich zleceń pracy zgodnych z powyższymi kryteriami. Poniższa lista zawiera dodatkowe informacje:
- Na początku system określa, które zlecenia pracy skojarzone są z umową z klientem. W tym celu system sprawdza najpierw zlecenie pracy, a następnie projekt zlecenia pracy (i projekty podrzędne), a następnie obiekt zlecenia pracy (i obiekty podrzędne), a na koniec lokalizacja zlecenia pracy (i lokalizacje podrzędne).
- Po powiązaniu zlecenia pracy z umową z klientem system tworzy rekord obciążenia klienta dla zlecenia pracy na formatce Zatwierdzanie obciążeń klientów.
Uwaga
Aby możliwe było wygenerowanie obciążenia klienta, muszą istnieć koszty skojarzone ze zleceniem pracy.
Jeśli system nie znajdzie dopasowanych zatwierdzanych umów, zostanie wygenerowany komunikat o błędzie, który można wyświetlić na stronie Komentarze na formatce Zatwierdzanie obciążeń klientów bieżącego rekordu obciążenia związanego ze zleceniem pracy. Ponadto jeśli wygenerowany został komunikat o błędzie dla rekordu obciążenia zlecenia pracy, status rekordu zostanie w każdym przypadku zmieniony na Błąd danych.
Jeśli istnieje kilka poprawnych umów z klientem skojarzonych ze zleceniem pracy, system wygeneruje obciążenia dla umowy z klientem, dla której zostało zdefiniowanych jak najwięcej konkretnych danych.
Jeśli istnieje więcej niż jedna poprawna umowa z klientem, system wygeneruje obciążenia dla umowy z klientem skojarzonej z zestawieniem cen, dla którego zostały zdefiniowane określone wartości na stronie Kryteria zlecenia na formatce zestawień cen.
- Następnie system pobierze dodatkowe opłaty dla zestawień cen skojarzonych z umową z klientem.
Uwaga
System dodaje wartość dodatkowej opłaty do zlecenia pracy wyłącznie jednokrotnie. Nie są uwzględniane dodatkowe opłaty, dla których istnieją już obciążenia zlecenia pracy, chyba że wartość dodatkowej opłaty została zaktualizowana w zestawieniu cen po wygenerowaniu obciążenia zlecenia pracy. W przypadku aktualizacji dodatkowej opłaty pierwszy rekord obciążenia zlecenia pracy będzie zawierać pierwotną wartość dodatkowej opłaty, a system wygeneruje nowe obciążenie zlecenia pracy dla różnicy pomiędzy wartościami dwóch dodatkowych opłat.
- Po wybraniu opcji Stawki dodatkowych zawodów dla zestawienia cen skojarzonego z umową z klientem system pominie wszystkie stawki zawodów i wykorzysta tylko stawki określone na stronie Stawki właściwe dla zawodu na formatce Zestawienia cen.
- Po wybraniu opcji Opłaty dla komponentów dodatkowych dla zestawienia cen skojarzonego z umową z klientem system obliczy obciążenia przy użyciu wartości określonej w polu Obciążenie % na stronie Opłaty właściwe dla klasy komponentu na formatce Zestawienia cen, zamiast wartości określonej w polu Obciążenie % pozycji magazynowych.
- Jeśli na zleceniu pracy istnieją roboczogodziny, system zaokrągli godziny w oparciu o wartości określone w polu Zaokrąglenie czasu (min) i Czas minimalny (min) w zestawieniu cen.
Uwaga
System nie śledzi, dla których dla transakcji należących do zlecenia pracy został już wystawiony rachunek. Po ponownym wygenerowaniu opłat za zlecenia pracy dla umowy z klientem system obliczy więc ponownie sumę opłat za zlecenia pracy i odejmie zafakturowane lub zatwierdzone wartości w celu obliczenia wymaganych obciążeń dla nowego rekordu opłat za zlecenia pracy.