Zatwierdzanie i generowanie obciążeń klienta

Istnieje możliwość zatwierdzenia obciążeń klienta po sprawdzeniu i poprawieniu wyników obliczeń czasu i materiałów.

Po zatwierdzeniu obciążeń klienta można wygenerować faktury dla wszystkich takich obciążeń. System generuje obciążenia klienta dla wszystkich zleceń pracy, a nie tylko dla zleceń pracy wybranych na stronie Widok listy.

Aby zatwierdzić i wygenerować obciążenia klienta:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Usługi zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa > Zatwierdzanie obciążeń klientów.
  2. Wybierz zlecenie pracy, dla którego chcesz zatwierdzić obciążenia klienta, a następnie kliknij kartę Widok rekordu. System automatycznie uzupełni pole Numer opłaty, Data uruchomienia, Klient, Kierownik i Umowa z klientem.
    Uwaga

    Pole Numer opłaty służy do skojarzenia kilku faktur z tym samym zleceniem pracy.

  3. Określ następujące informacje:
    Status
    Określ status obciążeń klienta. Poniżej znajdują się opisy możliwych statusów obciążeń klienta:
    Opcja Opis
    Zatwierdzono Obciążenie zlecenia pracy zostanie zafakturowane. Zabezpieczone są wszystkie pola z wyjątkiem pola Status.
    Błąd danych Status wygenerowany przez system. Obciążenie zlecenia pracy nie zostanie zafakturowane. W zależności od potrzeb można aktualizować pole Status, Kontynuuj obciążanie i Korekty.
    Niefakturowane Obciążenie zlecenia pracy nie zostanie zafakturowane. W zależności od potrzeb można aktualizować pole Status, Kontynuuj obciążanie i Korekty.
    Zafakturowano Status wygenerowany przez system informujący, że obciążenia są fakturowane. Zabezpieczone są wszystkie pola.

    Po wygenerowaniu faktury system automatycznie zmieni wartość w polu Status na Zafakturowano.

    Nie zatwierdzono Domyślny status obliczeń. W zależności od potrzeb można aktualizować pole Status, Kontynuuj obciążanie i Korekty.
    Kontynuuj obciążanie
    Wybierz tę opcję, aby system kontynuował generowanie obciążeń faktury dla tego samego zlecenia pracy. Po wybraniu tej opcji system, podczas generowania obciążenia klienta, tworzy nową wartość w polu Numer opłaty, przypisuje nowy numer przyrostowy do nowo obliczanego rekordu obciążenia oraz wyświetla różnicę w cenie pomiędzy rzeczywistymi a istniejącymi obliczeniami.
    Uwaga

    Opcja Kontynuuj obciążanie jest wybierana automatycznie przy obliczeniach dla niewykonanych zleceń pracy.

    Komentarze
    Wprowadź komentarze dotyczące kosztów zlecenia pracy.
    Korekty
    Określ kwotę w celu skorygowania kosztów zlecenia pracy. Wprowadź potrącenia jako kwoty ujemne.
  4. Kliknij opcję Generuj wszystkie obciążenia klienta.
  5. Podaj wartość w polach Organizacja, Zlecenie pracy, Klient, Wydział, Obiekty i Projekt, dla których chcesz obliczyć opłaty za zlecenia pracy.
  6. Określ następujące informacje:
    Zwolnione zlecenia pracy
    Wybierz tę opcję, aby obliczyć opłaty za zlecenia pracy wyłącznie dla zwalnianych zleceń pracy.
    Drukuj raport
    Wybierz tę opcję, aby wydrukować raport dla wszystkich obliczonych opłat za zlecenia pracy.
    Wykonane od i Wykonane do
    Określ zakres dat wykonania zlecenia pracy, dla którego chcesz obliczyć opłaty za zlecenia pracy.
    Wykonane zlecenia pracy
    Wybierz tę opcję, aby obliczyć opłaty za zlecenia pracy wyłącznie dla zakończonych zleceń pracy.
  7. Kliknij przycisk Oblicz.
    Uwaga

    Jeśli nie zostaną określone żadne kryteria generowania, wygenerowane zostaną obciążenia dla wszystkich zleceń pracy typu JOB lub PPM ze statusem Zwolnione lub Zakończone. System sprawdza, czy zlecenia pracy nie mają nadrzędnych zleceń pracy oraz czy obciążenia klienta nie mają w polu Status wartości Zatwierdzono, Niefakturowane lub Zafakturowano.