Generowanie faktur klientów

Istnieje możliwość generowania faktur klientów dla wszystkich klientów lub jednego klienta.

Aby wygenerować faktury klientów:

  1. Wybierz kolejno opcje Praca > Usługi zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa > Faktury klientów komercyjnych.
  2. Wybierz fakturę klienta, dla której chcesz wygenerować faktury, a następnie kliknij kartę Widok rekordu.
  3. Kliknij prawym przyciskiem na formatce, a następnie wybierz opcję Generuj faktury.
  4. Określ następujące informacje:
    Organizacja
    Określ organizację, dla której chcesz wygenerować faktury.
    Zlecenie pracy
    Określ zlecenie pracy, dla którego chcesz wygenerować faktury. W przypadku wprowadzenia zlecenia pracy system generuje fakturę wyłącznie dla określonego zlecenia pracy.
    Klient
    Określ klienta, dla którego chcesz wygenerować faktury. W przypadku wprowadzenia klienta system generuje pojedynczą fakturę, która zawiera wszystkie koszty dla określonego klienta.
    Uwaga

    O ile nie został określony konkretny klient, system domyślnie generuje faktury klientów dla wszystkich klientów na karcie Faktury klientów. System umożliwia generowanie faktur dla pojedynczego zlecenia pracy, korzystając z opcji Utwórz fakturę dla klienta dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem na formatce Zlecenia pracy.

    Patrz „Tworzenie faktur klienta ze zleceń pracy”.

    Zatwierdzone obciążenia klienta
    Wybierz tę opcję, aby wygenerować faktury wyłącznie dla obciążeń klienta ze statusem Zatwierdzono.
    Uwaga

    Wszystkie korekty wprowadzone na formatce Zatwierdź obciążenia klienta są odzwierciedlane na wygenerowanej później fakturze.

    Patrz „Zatwierdzanie i generowanie obciążeń klienta”.

    Opłaty stałe
    Wybierz tę opcję, aby wygenerować faktury dla opłat stałych. W przypadku utworzenia tabeli opłat stałych dla umowy z klientem należy wybrać opcję Opłaty stałe, tak aby uwzględnić tabelę na fakturze.

    Patrz „Tworzenie tabel opłat stałych dla umów z klientem”.

    Faktura pierwotna
    Określ fakturę klienta, która ma być obliczona ponownie. W przypadku określenia faktury do ponownego obliczenia system wygeneruje nową fakturę z ostatnimi obciążeniami klienta.
    Uwaga

    System wyświetla wszystkie faktury klientów, w tym faktury ze statusem Anulowane. W celu pobrania ciągów zawierających określony tekst można korzystać z symboli wieloznacznych, tj. "%", z częściowo określonymi ciągami tekstowymi w dowolnym miejscu w polu.

    Ponownie obliczona faktura funkcjonalnie nie wprowadza korekt do faktury pierwotnej. System generuje zaktualizowaną fakturę.

    Data rozpoczęcia i Data końcowa
    Określ datę początkową i końcową, dla których chcesz wygenerować faktury.
    Uwaga

    Jeśli zakres dat nie zostanie określony, system wygeneruje faktury dla wszystkich faktur klientów ze statusem Zatwierdzono.

    Określony zakres dat dotyczy daty, w której zlecenie pracy zostało wykonane. Zakres dat nie dotyczy zwolnionych zleceń pracy.

    Niezatwierdzone obciążenia klienta
    Wybierz tę opcję, aby wygenerować faktury wyłącznie dla obciążeń klienta ze statusem Niezakończone.
  5. Kliknij przycisk Generuj.
    Uwaga

    Wyświetl szczegóły wygenerowanych faktur na formatce Przegląd wierszy faktury klienta.

    Patrz „Wyświetlanie wierszy faktury klienta”.