Definiowanie budżetów

Istnieje możliwość tworzenia i aktualizowania budżetów na formatce Budżety. Budżet obejmuje określoną strukturę budżetu oraz okres budżetowy. Należy określić bieżącą kwotę oraz osobę odpowiedzialną.

Aby zdefiniować budżety:

  1. Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Budżety > Budżety.
  2. Kliknij przycisk Nowy rekord.
  3. Określ następujące informacje:
    Struktura budżetu
    Określ strukturę budżetu. System automatycznie wypełni opis struktury budżetu oraz pola Organizacja, Typ kalendarza, Utworzono oraz Status.
    Okres budżetowy
    Określ okres budżetowy.
    Uwaga

    Typ kalendarza budżetowego powinien być tak sam jak Typ Kalendarza struktury budżetu.

    Utworzono
    W razie potrzeby zmień datę utworzenia. Data w polu Utworzono może być z przeszłości lub przyszłości.
    Status
    Wybierz jedną z poniższych opcji:
    Opcja Opis
    Tworzony Wybierz tę opcję dla budżetów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.
    Wartość tymczasowa Wybierz tę opcję dla budżetów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.
    Wartość ostateczna Wybierz tę opcję dla budżetów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.
    Zatwierdzone/zamrożone Wybierz tę opcję, aby zatwierdzić lub zablokować budżet. Aby możliwy był wybór tego statusu, należy najpierw wprowadzić szczegóły budżetu.

    Patrz „Definiowanie szczegółów budżetu”.

    W przypadku wybrania statusu Zatwierdzone/zamrożone system automatycznie wypełni pola Wartość pierwotna, Zatwierdzone przez oraz Data zatwierdzenia.

    W przypadku zmiany statusu Zatwierdzone/zamrożone na dowolny inny status powyższe pola nie zostaną zmienione; ich aktualizacja będzie miała miejsce, kiedy Budżet zostanie zatwierdzony następnym razem.

    Statusy Wartość tymczasowa, Wartość ostateczna oraz Zatwierdzone/zamrożone są dostępne wyłącznie w trybie aktualizacji.

    Wartość bieżąca
    Określ bieżącą wartość budżetu.
    Osoba odpowiedzialna
    Podaj nazwisko osoby odpowiedzialnej za budżet.
    Kwota budżetu podrzędnego
    Jeśli istnieją szczegóły budżetu, ta wartość jest łączną kwotą ustaloną dla budżetów niższego poziomu pierwszego poziomu.
  4. Kliknij przycisk Zapisz rekord.