Definiowanie szczegółów budżetu

Na stronie Szczegóły na formatce Budżety można łączyć informacje o budżetach oraz przypisywać określone kwoty pieniędzy do każdego obszaru budżetu. Na stronie Szczegóły znajdują się zabudżetowane kwoty dla poszczególnych pozycji lub grup budżetowych w strukturze budżetu. Budżety można definiować zgodnie z kwotą w walucie dla poszczególnych pozycji budżetowych lub grup budżetowych.

Aby zdefiniować szczegóły budżetowe:

  1. Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Budżety > Budżety.
  2. Wybierz budżet, dla którego chcesz wyświetlić szczegóły, a następnie kliknij kartę Szczegóły.
    Uwaga

    O ile szczegóły zostały podane wcześniej, w drzewie budżetu kod pozycji i organizacja będą wyświetlane z kwotą budżetu. Opisy są wyłącznie tekstem wyskakującym.

  3. Kliknij przycisk Dodaj budżet. System aktywuje sekcję Szczegóły budżetu.

    System automatycznie wypełni pola Budżet bieżący i Obliczony budżet

    Uwaga

    W przypadku kliknięcia opcji Dodaj budżet podrzędny pola będą wyświetlane w taki sam sposób, ale pojawia się pod nagłówkiem głównego budżetu dla kolejnego niższego poziomu w strukturze budżetu.

  4. Wprowadź informacje do obowiązkowych pól.
    Uwaga

    Podczas dodawania budżetów i budżetów podrzędnych pola będą różnić się w zależności od poziomów ustawionych w każdej strukturze budżetu. Uzupełnij wyświetlane obowiązkowe pola. Dla każdego budżetu wybierz pojedynczą pozycję budżetową lub grupę budżetową, a następnie przypisz kwotę budżetu. Wszystkie pozostałe pola są zabezpieczone.

  5. Określ następujące informacje:
    Kwota budżetu
    Określ kwotę dla aktualnie wybranego budżetu. System automatycznie wpisuje walutę kwoty budżetu.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.