Wprowadzanie informacji o kontakcie
Istnieje możliwość wprowadzenia informacji na potrzeby kontynuacji oraz do celów informacyjnych.
Uwaga
Aby możliwe było zapisanie informacji o kontakcie, dla każdego kontraktu należy najpierw określić wartość Nazwa, Adres lub Kod pracownika.
Aby wprowadzić informacje o kontakcie:
- Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Biuro obsługi klienta > Informacja o kontakcie.
- Kliknij przycisk Nowy rekord.
-
Określ następujące informacje:
- Nazwa
- Podaj imię, inicjał drugiego imienia i nazwisko kontaktu.
- Nazwa firmy
- Podaj nazwę firmy, w której pracuje kontakt.
- Pracownik
- Określ kod pracownika przypisany do kontaktu (o ile dotyczy). System automatycznie wprowadzi imię i nazwisko pracownika w sąsiednim polu.
- Adres 1
- Określ adres kontaktu.
- Adres 2
- Określ adres kontaktu.
- Miasto
- Podaj miasto kontaktu.
- Stan
- Podaj stan kontaktu.
- Kod pocztowy
- Podaj kod pocztowy kontaktu.
- Nazwa umowna adresu
- Określ popularną nazwę adresu, np. Arkady Pomorskie lub Park Miejski.
- E-mail główny
- Określ główny adres e-mail kontaktu.
- E-mail drugorzędny
- Określ służbowy adres e-mail kontaktu.
- Uwagi
- Podaj odpowiednie uwagi dla kontaktu.
- Organizacja
- Określ organizację, do której należy kontakt.
- Klasa
- Określ klasę, do której należy kontakt.
- Główny tel.
- Określ główny numer telefonu kontaktu.
- Drugi telefon
- Określ alternatywny numer telefonu kontaktu.
- Trzeci telefon
- Określ trzeci numer telefonu kontaktu.
- Faks główny
- Określ domowy numer faksu kontaktu.
- Faks drugorzędny
- Określ służbowy numer faksu kontaktu.
- Faks — e-mail
- Określ adres e-mail kontaktu, jeśli korzystasz z oprogramowania faksowego wymagającego adresu e-mail.
-
Kliknij przycisk Zapisz rekord.
Opcjonalnie kliknij opcję Unieważnij, aby usunąć rekord kontaktu i wszystkie odniesienia do tego rekordu celem zapewnienia zgodności z RODO.Uwaga
Ten proces jest nieodwracalny.