Wyszukiwanie klienta

Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Biuro obsługi klienta > Biuro obsługi klienta.

Kliknij przycisk Nowy rekord.

Określ następujące informacje:

Znajdź klienta wg

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby wyszukać klienta:


Opcja	Opis
Tel.	Wybierz, aby zlokalizować klienta na podstawie numeru telefonu w systemie. System przeszukuje wszystkie pola z numerami telefonów, nie tylko z głównym telefonem.
Kod pracownika	Wybierz, aby zlokalizować pracowników biura obsługi klienta na podstawie ich kodów.
Nazwisko	Wybierz, aby zlokalizować klientów na podstawie ich nazwisk.
Imię	Wybierz, aby zlokalizować klientów na podstawie ich imion.
Nazwisko pracownika	Wybierz, aby zlokalizować pracowników biura obsługi klienta na podstawie ich nazwisk.
Adres	Wybierz, aby zlokalizować klientów na podstawie ich adresu w systemie.

który zawiera: Wprowadź dane, dla których chcesz wyszukać. Na przykład, jeśli wybrane zostało wyszukiwanie według numeru telefonu, wprowadź numer telefonu, który będzie wyszukiwany.
Uwaga
Jeśli wyszukane zostanie dokładnie jedno dopasowanie, system wypełni informacje w sekcji Informacje o kliencie.
Jeśli wyszukanych zostanie więcej dopasowań, wybierz poprawne dopasowanie w funkcji podręcznej Informacje o kliencie.

Jeśli nie zostanie wyszukane żadne dopasowanie, system skopiuje informacje o kryteriach wyszukiwania do sekcji Informacje o kliencie.

Kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć proces wyszukiwania.