Wprowadzanie informacji o kliencie

Aby wprowadzić informacje o kliencie:

  1. Wybierz kolejno opcje Funkcje dodatkowe > Biuro obsługi klienta > Biuro obsługi klienta.
  2. Kliknij opcję Utwórz rekord nowy biura obsługi klienta.
  3. Określ następujące informacje:
    Nazwa
    Określ imię, pierwszą literę drugiego imienia i nazwisko klienta.
    Nazwa firmy
    Określ firmę, w której zatrudniony jest klient.
    Kod pracownika
    Określ kod dla pracownika.
    Adres 1/Adres 2
    Określ adres.
    Uwaga

    Kliknij przycisk Kopiuj do adresu miejsca wykonywania pracy w celu skopiowania wartości w polu Adres 1 lub Adres 2 do adresu miejsca wykonywania pracy na zapotrzebowaniu na akcję.

    Podaj dla klienta wartość w polu Miasto, Stan i Kod pocztowy.

    Podaj numery klienta w polach Główny telefon, Drugi telefon i Trzeci telefon.

    Podaj numery klienta w polach Faks główny i Faks drugorzędny oraz adresy w polach E-mail główny i E-mail drugorzędny.

    Uwaga

    Kliknij opcję Uruchom e-mail, aby wysłać wiadomość do klienta.

    Nazwa umowna adresu
    Określ popularną nazwę adresu, np. Galeria Leśna lub Park Zachodni.
    Uwagi
    Wprowadź uwagi dla konkretnego klienta.
  4. Wybierz jedną z poniższych opcji zapisywania:
    • Kliknij przycisk Zapisz jako nowe, aby zapisać informacje o kliencie w nowym rekordzie informacji o kontakcie.

      Patrz „Wprowadzanie informacji o kontakcie”.

    • Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby zapisać wszystkie zmiany w tych informacjach o kliencie w istniejącym rekordzie informacji o kontakcie.
    Uwaga

    Jeśli nie chcesz zapisywać informacji w rekordzie informacji o kontakcie, można opcjonalnie zostawić dodane informacje i przejść do innej sekcji. Nowe informacje zostaną dodane do zgłoszenia klienta, ale nie do rekordu informacji o kontakcie.