Definição de casos para gerenciamento de casos

Crie registros para eventos que ocorrem no trabalho e que não podem ser qualificados como equipamento e, portanto, não são controlados por ordem de serviço. Exemplos desses tipos de eventos incluem derramamentos ambientais, acidentes ou eventuais notas que você precise inserir para o seu turno, ou mesmo o histórico de equipamento não referente a uma ordem de serviço. Defina esses eventos como casos.

Para definir casos para gerenciamento de casos:

  1. Selecione Operações > Gerenciamento de casos.
  2. Clique na guia Exibição de registro.
  3. Clique em Novo registro.
  4. Especifique uma descrição para o caso.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Organização
    Especifique a organização do caso.
    Equipamento
    Especifique o equipamento, caso seja relacionado ao caso.
    Nota: Equipamento é necessário para a geração de uma ordem de serviço de acompanhamento para o caso.
    Tipo
    Especifique o tipo.
    Departamento
    Especifique o departamento responsável pelo caso.
    Status
    Especifique o status do caso. Especifique Solicitado, Aberto, Fechado ou Cancelado.
  6. Especifique informações sobre os detalhes do caso:
    Classe
    Especifique a classe do caso.
    Localização
    Especifique a localização do evento ou do caso. Caso haja equipamento envolvido, especifique a localização do equipamento.
    Código de serviço
    Especifique o código de serviço a ser associado ao evento ou ao caso.
    Área
    Especifique a área em que ocorreu o caso.
    Prioridade
    Especifique a prioridade com que o caso deve ser tratado.
    Código de custo
    Especifique o código de custo.
    Data de início do evento
    Especifique a data em que o evento do caso ocorreu.
    Data de término do evento
    Especifique a data em que o evento do caso terminou.
    Custos totais estimados
    Especifique os custos totais estimados para consertar o evento.
  7. Marque a caixa de seleção Regulamentação para indicar que o caso do evento é um requisito legal ou um evento regulado.
  8. Marque a caixa de seleção Acompanhamento obrigatório para indicar que o evento do caso exige detalhes de acompanhamento.
  9. Marque a caixa de seleção Materiais perigosos para indicar que o caso do evento envolve materiais perigosos ou um evento relacionado a materiais perigosos.
  10. Especifique informações sobre detalhes da ordem de serviço de acompanhamento caso haja uma ordem de serviço relacionada.
  11. Especifique informações sobre detalhes de referência linear caso o equipamento associado seja linear.
  12. Especifique estas informações de controle:
    Solicitado por
    Especifique a pessoa que solicitou serviço no caso.
    Data da solicitação
    Especifique a data em que foi solicitado serviço no evento.
    Responsável
    Especifique o código de identificação do funcionário responsável pelo evento do caso.
    Nome do responsável
    Especifique o nome do funcionário responsável pelo serviço no evento.
    Email do responsável
    Especifique o endereço de email do responsável pelo serviço no evento.
    Atribuído a
    Especifique a pessoa atribuída à conclusão do serviço no evento.
    Atribuído a nome
    Especifique o nome da pessoa atribuída à conclusão do serviço no evento.
    Atribuído a email
    Especifique o endereço de email da pessoa atribuída à conclusão do serviço no evento.
    Data de início programada
    Seleciona a data de início programada do serviço no evento.
  13. Clique em Salvar registro. Há um código exclusivo para identificar que o Caso está atribuído.