Definição de tarefas para gerenciamento de casos

Defina tarefas ou atividades, relacionadas a um caso, cuja realização é necessária para a conclusão desse caso.

Para definir uma tarefa para gerenciamento de casos:

  1. Selecione Operações > Gerenciamento de casos.
  2. Selecione o caso para o qual deseja definir uma tarefa e, em seguida, clique na guia Tarefas.
  3. Clique em Adicionar tarefa.
  4. Especifique uma descrição para a tarefa.
    A caixa de seleção De código de serviço é marcada se essa tarefa é oriunda de uma tarefa de caso associada ao código de serviço inserido na página Gerenciamento de casos.
  5. Especifique as seguintes informações sobre detalhes da tarefa:
    Sequência
    Especifique a ordem sequencial pela qual essa tarefa deve ser efetuada se existirem mais tarefas para definir para esse caso.
    Etapa
    Especifique uma sequência secundária para tarefas com a mesma ordem sequencial.
    Plano de tarefa para lista de verificação
    Especifique uma lista de verificação do plano de tarefas existente para anexar a essa tarefa.
    Custos estimados
    Especifique os custos estimados da tarefa.
    Prioridade
    Especifique a prioridade da tarefa.
  6. Especifique as informações sobre detalhes de controle.
  7. Especifique informações sobre detalhes da ordem de serviço de acompanhamento caso haja uma ordem de serviço relacionada.
    A caixa de seleção Atualização de custos calculados necessária é marcada se o botão Atualizar dados de custo tiver que ser selecionado para exibir os custos reais atuais da ordem de serviço de acompanhamento associada a essa tarefa.
  8. Clique em Enviar. Um código exclusivo para identificação do Nº da tarefa é atribuído.