Associação de documentos a registros

Associe documentos existentes a registros, usando a guia Documentos, em qualquer registro do sistema. Anexe documentos a ordens de serviço, equipamentos, solicitações de clientes, peças, planos de tarefas, ordens de serviço padrão, registros de serviços ao cliente e mais registros no sistema. Por exemplo, a criação de um registro de equipamento pode anexar esquemas, desenhos ou documentos de garantia ao registro de equipamento.

Opcionalmente, ao associar documentos a ordens de serviço ou a registros de ordem de compra, especifique se o documento deve ser copiado ou impresso com as ordens de serviço. Você também pode associar documentos a trabalhos de planos de tarefa nas guias Trabalhos e Documentos do formulário Planos de tarefa.

As opções de cópia e impressão, exibidas na janela pop-up Documentos, são dinamicamente alteradas, dependendo do registro ao qual um documento está sendo vinculado. Os documentos podem ser de qualquer tipo de arquivo. Os documentos a serem associados já deverão ter sido criados por meio do formulário Documentos.

Nota: Você pode imprimir somente anexos de documentos que sejam arquivos .PDF (Adobe Acrobat Portable Document Format) de ordens de serviço.
  1. Em qualquer formulário, clique na guia Documentos.
  2. Clique em Adicionar documento.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Documento
    Especifique o documento a associar.

    Selecione uma ou mais das opções a seguir conforme necessário:

    • Imprimir com ordem de serviço/Imprimir com ordem de compra
      Selecione para permitir que o sistema imprima anexos de documento durante a impressão da ordem de serviço ou da ordem de compra. Se selecionado, os anexos .PDF da ordem de compra ou da ordem de serviço serão impressos.

      Imprimir com ordem de serviço: esta opção é exibida apenas para anexos de documentos associados a ativos, sistemas, posições, categorias, perfis, ordens de serviço e programações de manutenção preventiva. Imprimir com ordem de compra: esta opção é exibida apenas para documentos associados a peças e ordens de compra.

    • Copiar para ordem de serviço/Copiar para ordem de compra
      Selecione para permitir que o sistema copie quaisquer anexos de documento associados a uma peça em uma linha de ordem de compra ou para que o programa copie qualquer anexo de documento associado a um equipamento em uma ordem de serviço para a ordem de serviço. Se esta opção for selecionada, o sistema copiará, na ordem de compra ou na nova ordem de serviço, os anexos de documentos originados em peça, equipamento, MP ou ordem de serviço padrão.
      A opção Copiar na ordem de serviço é exibida apenas para anexos de documentos associados às entidades OBJ, STWO ou PPM. A opção Copiar na ordem de compra é exibida apenas para anexos de documentos associados à entidade PART.
      Nota: Você só poderá selecionar a opção de cópia de anexo de documento em uma ordem de compra ou de serviço se tiver originalmente criado as ordens. Depois que uma ordem de compra ou de serviço é salva no banco de dados, a modificação das configurações de cópia de anexos de documentos de peça, equipamento, MP ou ordem de serviço padrão não é repassada nem afetará nenhuma ordem de compra ou de serviço existente. Todas as alterações feitas nas configurações de cópia de anexos de documentos, depois de inicialmente gravadas no banco de dados, afetarão qualquer ordem de compra ou de serviço de peça, equipamento, MP ou ordem de serviço padrão se uma nova ordem de compra ou de serviço for gerada para a peça, equipamento, MP ou ordem de serviço padrão modificada.

      Selecione uma destas opções:

      • Copiar link
        Selecione para copiar o link no documento.
      • Copiar documento
        Selecione para fazer uma cópia do documento e vinculá-la à ordem de serviço.
    • Imprimir com o relatório
      Selecione para ativar a opção de imprimir anexos de documento ao imprimir relatórios. Se esta opção for selecionada, o sistema imprimirá os anexos .PDF do relatório.

      A opção Imprimir com o relatório não é exibida para anexos de documentos associados a ativos, sistemas, posições, ordens de serviço, peças, ordens de compra ou solicitações de clientes.

      Nota:  Embora a caixa de seleção Imprimir com o relatório esteja disponível em todas as entidades, apenas alguns relatórios suportam a opção Imprimir anexos.
  4. Opcionalmente, para exibir um documento antes de salvar o registro, clique em Exibir documento.
  5. Clique em Salvar.