O que é geração automática de ordens de compra
Usuários definidos como compradores com autorização apropriada podem gerar automaticamente ordens de compra com status (ou código de usuário equivalente) Incompleto, Pronto p/ imprimir ou Aprovado, baseando-se em requisições existentes, no formulário Gerar OCs.
Para conceder aos usuários autorização para gerar e/ou aprovar ordens de compra baseadas em requisições existentes, crie as autorizações adequadas de alteração de status para geração da entidade PORD, no formulário Autorização de status. Também é possível criar códigos de usuários equivalentes para os status Incompleto, Pronto p/ imprimir ou Aprovado, a serem atribuídos às ordens de compra geradas.
Você precisa ter limites suficientes de aprovação monetária para o nível da linha ou do cabeçalho da Ordem de compra ou para Aprovação de OC, no formulário Usuários, para gerar ou aprovar a ordem de compra.
O parâmetro de instalação LIMITLEV determina se os limites de aprovação são definidos no nível do cabeçalho ou no nível da linha. O administrador do sistema pode definir, no formulário Códigos de instalação, o LIMITLEV para Ordem de compra e para Aprovação de OC, tanto no nível do cabeçalho quanto no nível da linha.
Se você tentar criar uma ordem de compra que exceda seu limite de aprovação monetária para o nível de linha de ordem de compra ou de cabeçalho, o sistema não gerará a ordem de compra.
Além disso, se o parâmetro de instalação ASSETASS estiver definido como P e houver alguma linha de requisição aprovada que inclua peças controladas Como ativo não associadas a objetos, crie um ativo para cada peça controlada Como ativo.
Ao gerar ordens de compra automáticas, o sistema poderá gerar mais de uma ordem de compra. Dependendo dos critérios de pesquisa que você especificar no formulário Gerar OCs, o sistema poderá retornar linhas de requisição com várias combinações de almoxarifado e/ou fornecedor. Quando você seleciona a opção Criar OC, o sistema gera uma ordem de compra diferente para cada combinação de almoxarifado/fornecedor. A tabela abaixo ilustra esse conceito.
| Número da requisição | Linha | Almoxarifado | Fornecedor | OC a ser criada |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 1 | Almoxarifado 1 | Fornecedor 1 | 10000 |
| 10000 | 2 | Almoxarifado 1 | Fornecedor 1 | 10000 |
| 10001 | 1 | Almoxarifado 2 | Fornecedor 1 | 10001 |
| 10002 | 1 | Almoxarifado 1 | Fornecedor 2 | 10002 |
| 10002 | 2 | Almoxarifado 2 | Fornecedor 2 | 10003 |
Se uma linha de requisição contiver uma peça a ser reparada externamente e não houver detalhes de reparo atribuídos à peça, via processo de atribuição automática ou pela caixa de diálogo instantânea Detalhes do reparo, o sistema processará as linhas de reparo externo desta maneira:
- Se o status da OC for incompleto nas opções de ordem de compra, o sistema adicionará a peça de reparo externo a uma nova ordem de compra ou a uma OC existente.
- Se o status da ordem de compra for Pronto p/ imprimir, o sistema adicionará a peça de reparo externo a uma nova ordem de compra.
- Se o status da ordem de compra for Aprovado, o sistema não adicionará a peça de reparo externo a uma nova ordem de compra nem a uma existente, pois uma ordem de compra não pode ser aprovada sem detalhes do reparo.
Se uma linha de peça de reparo externo tiver detalhes de reparo atribuídos, quando você gerar as ordens de compra, o sistema adicionará a linha de reparo externo a uma ordem de compra nova ou existente. Quando a ordem de compra for Aprovada, a Qtd. solicitada da peça será deslocada do campo Qtd. reposição para o campo Qtd. no fornecedor no registro de estoque da peça, além de ser removida da Qtd. reposição no registro de estoque do compartimento da peça.