Criação de uma nova ordem de compra com base em itens de linha de requisição

Crie uma nova ordem de compra com base em itens de linha de uma requisição existente e aprovada para mover rapidamente a requisição para o módulo de compras. Linhas de requisição aprovadas podem ser geradas por meio do formulário Requisições.

Nota: Se o parâmetro de instalação POCURR estiver definido como NO, o sistema solicitará que todas as linhas de requisição façam referência à mesma moeda para que ele possa gerar uma ordem de compra.

Apenas usuários com a autorização apropriada podem criar ordens de compra com base em requisições existentes e com status Incompleto ou código de usuário equivalente.

Nota: Para conceder autorização aos usuários para que criem ordens de compra com base em requisições existentes com status Incompleto, crie as autorizações de status apropriadas para a entidade PORD no formulário Autorizações de status. Também é possível criar um código de usuário equivalente para o status Incompleto e atribuí-lo a ordens de compra geradas.

Você pode definir limites de aprovação financeira para o nível da linha ou do cabeçalho da Ordem de compra ou para Aprovação de OC no formulário Usuários, para gerar ou aprovar a ordem de compra. Os limites de ordem de compra serão especificados por usuário se você não utilizar segurança multiorganizacional. Caso utilize a segurança multiorganizacional, os limites da ordem de compra serão especificados por usuário e organização. Se os limites de aprovação financeira não tiverem sido definidos pelo administrador do sistema, os usuários que tiverem a autorização apropriada poderão gerar e/ou aprovar ordens de compra de qualquer valor.

Nota: O parâmetro de instalação LIMITLEV determina se os limites de aprovação são definidos no nível do cabeçalho ou no nível da linha. O administrador do sistema pode definir a opção Ordem de compra para geração e/ou a opção Aprovação de OC para aprovação no nível do cabeçalho ou da linha, usando o parâmetro de instalação LIMITLEV no formulário Parâmetros de instalação.

Selecione Compras > Processo > Gerar OCs
Especifique as seguintes informações:

Organização

Especifique a organização à qual pertence a requisição, caso utilize segurança multiorganizacional.

Fornecedor

Especifique o fornecedor para o qual as ordens de compra devem ser criadas.

Almoxarifado, Comprador, Solicitado por, Requisição

Especifique o almoxarifado, o comprador, o originador e/ou a requisição para os quais deseja criar a ordem de compra.
Nota: Para gerar ordens de compra para todos os almoxarifados, compradores, solicitantes e/ou requisições que comecem com uma letra específica, digite a letra e um sinal de porcentagem. Por exemplo, se você quiser gerar ordens de compra para todos os almoxarifados em Houston, será necessário inserir ‘H%’ em Almoxarifado.

Criar OC

Selecione esta opção para criar uma nova ordem de compra com base nas linhas de requisição.
Nota: Você também pode selecionar a opção Adicionar à OC existente.

Status da OC

Selecione o status da ordem de compra a ser criada.

Originador

Especifique o originador da ordem de compra a ser criada.

Endereço de entrega, Comprador

Especifique um endereço de entrega e/ou o comprador da ordem de compra a ser criada.

Imprimir OC

Selecione esta opção para imprimir uma nova ordem de compra com base nas linhas de requisição.
Clique em Processar.
Selecione as linhas de requisição a serem associadas à OC. O sistema selecionará automaticamente todas as linhas de requisição para as quais for especificado um fornecedor. É possível remover linhas individuais da lista limpando a caixa de seleção. As linhas permanecerão pendentes e você poderá atribuí-las em ordens de compra futuras.

Nota: Para selecionar todas as linhas de uma só vez, marque a caixa Selecionar. Para limpar todas as linhas de uma só vez, desmarque a caixa Selecionar.
Selecione um fornecedor caso nenhum fornecedor tenha sido especificado para a peça. Pressione F9 para exibir a pesquisa de fornecedor. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do fornecedor.

Nota: Se ainda não houver nenhum registro da peça no catálogo do fornecedor, o sistema criará esse registro.
No caso de peças incluídas em um catálogo de fornecedor, mas que não tenham um Preço bruto (de compra) ou Preço de reparo (para reparos) registrado no catálogo do fornecedor, o sistema atualizará/inserirá o Preço bruto ou o Preço de reparo da peça no catálogo do fornecedor quando a linha da ordem de compra for gerada.
Clique em Gerar. O sistema gera uma ordem de compra, atribui o status de sistema apropriado e atribui a organização da ordem de compra com base na organização do almoxarifado na requisição.

Nota: Dependendo das configurações utilizadas, o sistema poderá exigir uma assinatura eletrônica para autorizar o início de status das ordens de compra. O sistema exibirá a janela instantânea eSignature ao atribuir um status para a ordem de compra.