Criação de cabeçalhos de ordens de compra
Crie cabeçalhos de OC para novas ordens de compra.
Nota: O originador de uma ordem de compra talvez tenha um limite de aprovação. Esse limite define o valor máximo total de todos os itens de linha de uma ordem de compra. O limite de aprovação pode ser definido no nível do cabeçalho da ordem de compra ou no nível de detalhe do item de linha. Se o total exceder seu limite, talvez você precise que uma outra pessoa (geralmente um gerente) aprove o valor.
- Selecione Compras > Ordens de compra.
- Clique em Novo registro.
-
Especifique as seguintes informações:
- Organização
- Especifique a organização à qual pertence a ordem de compra, caso utilize segurança multiorganizacional. O sistema preenche automaticamente a descrição da ordem de compra e os campos Status, Almoxarifado, Comprador e Data de vencimento.
- Ordem de compra
- Especifique uma descrição da ordem de compra no campo adjacente. O sistema atribuirá um número de ordem de compra depois que você salvar o registro. Se a ordem de compra tiver muitas revisões, o sistema preencherá automaticamente o campo Número de revisão.
- Status
- Selecione o valor do status da ordem de compra.
Nota: Seu nível de autorização determina os valores disponíveis no campo Status.
- Almoxarifado
- Especifique um almoxarifado.
- Originador
- Especifique o funcionário que está solicitando a ordem de compra.
- Data de vencimento
- Especifique a data prevista para a chegada dos itens.
- Comprador
- Especifique o comprador responsável pela ordem de compra.
- Endereço de entrega
- Especifique o endereço de entrega da ordem de compra.
- Classe
- Especifique a classe da ordem de compra. O sistema preenche automaticamente o campo Org. da classe.
- Número de rastreamento do pacote
- Especifique o número exclusivo pelo qual é possível controlar a entrega da ordem de compra.
- Converter em ASN
- Selecione esta opção para criar um documento de recebimento em um sistema de gerenciamento de depósito externo ou alternativo para concluir o processo de recebimento do fornecedor.
- Fornecedor
- Especifique um almoxarifado. O sistema preenche automaticamente o campo Moeda com a moeda padrão do fornecedor e também insere automaticamente os valores vigentes nos campos Taxa de câmbio, Idioma e Prazo de entrega (dias).
Se os itens estiverem cobertos por um contrato específico com determinado fornecedor, o sistema exibirá as informações sobre o Contrato e o Desconto depois que você adicionar linhas à ordem de compra. Os campos Contrato e Desconto são aplicáveis somente a ordens individuais.
- Moeda
- Especifique a moeda utilizada para comprar o item.
- Taxa de câmbio
- Especifique a taxa de câmbio atual.
Nota: É possível atualizar o campo Moeda caso haja uma taxa de câmbio definida para a moeda. Para atualizar o campo Taxa de câmbio, o parâmetro de instalação EXRTUPDT deve estar definido como YES.
- Aprovador padrão
- Especifique o funcionário responsável pela aprovação da ordem de compra.
- Enviar por
- Especifique a forma a ser utilizada pelo fornecedor para enviar o item específico.
- Condições de pagamento
- Especifique o modo como o fornecedor será pago por essa compra.
- Condições de frete
- Especifique a maneira como os encargos de frete serão pagos e por quem.
- Ponto FOB
- Especifique o local em que você tomará posse do item.
- Método de pagamento
- Especifique o método utilizado para pagar o fornecedor.
Nota: Clique em Condições padrão. O sistema preenche automaticamente os campos Enviar por, Condições de pagamento, Condições de frete, Ponto FOB e Método de pagamento com os valores especificados no formulário Fornecedores.
Depois que a ordem de compra for aprovada, o sistema exibirá os campos Aprovado por e Data de aprovação.
Depois que linhas são adicionadas à ordem de compra, o sistema exibe os campos Linhas de peças, Linhas de serviço, Linhas de OC, Imposto total, Total de encargos extras/descontos, Valor total da peça, Valor total do serviço e Valor total da OC.
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Clique em Salvar registro.
Nota: Clique em Criar nova revisão para criar uma nova revisão da ordem de compra.
Clique em Receber todas as peças para criar um recebimento de todas as peças pendentes.