Definição de modelos de contrato
Crie um modelo para definir um contrato real com um cliente. Inclua detalhes de contrato de alto nível, definições de encargos, cláusulas contratuais e comentários. Depois de criar um modelo, use-o para criar ou modificar um contrato.
Para definir modelos de contrato:
- Selecione Trabalho > Gerenciamento de contratos > Modelos de contrato.
- Clique em Novo registro.
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Especifique as seguintes informações:
- Organização
- Especifique a organização do modelo de contrato.
- Modelo de contrato
- Especifique um código exclusivo que identifique o modelo de contrato e, em seguida, digite a descrição do modelo no campo adjacente.
- Classe
- Especifique a classe do modelo do contrato. O sistema copia a classe para o contrato junto com qualquer campo personalizado definido no modelo.
- Classe de contrato
- Especifique a classe do contrato. Esse valor é copiado para o contrato junto com qualquer campo personalizado definido no modelo.
- Status da fatura padrão
- Selecione o status padrão para a fatura após a conclusão do processo automático de geração de faturas.
- Local de uso
- Selecione Contrato de cliente ou Contrato de aluguel para especificar onde o modelo será usado.
- Arredondar horas
- Selecione o método para arredondar horas para a fatura.
- Arredondar dias
- Selecione o método para arredondar dias para a fatura.
- Hora de início fatura horária
- Especifique o horário para começar a faturar o cliente pelo contrato.
- Hora de término fatura horária
- Especifique o horário para parar de faturar o cliente pelo contrato.
- Faturar a cada
- Especifique o número e, em seguida, selecione o intervalo para faturar os clientes no contrato. Por exemplo, digite 2 e selecione Semanas para faturar o cliente a cada duas semanas.
- Opcionalmente, marque a caixa de seleção Fora de serviço para excluir o modelo de contrato da lista de valores nos formulários Contrato de cliente e Contrato de aluguel.
- Clique em Salvar registro.