Definição de contratos de clientes

Organização

Especifique a organização à qual pertence o contrato de cliente.

Contrato de cliente

Especifique um código exclusivo que identifique o contrato de cliente e, em seguida, digite a descrição do contrato no campo adjacente.

Cliente

Especifique o cliente para o qual deseja criar o contrato. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do cliente.

Status

Selecione o status do contrato de cliente.

Modelo de contrato

Especifique o modelo a ser usado para criar o contrato de cliente. O modelo selecionado define os detalhes de alto nível deste contrato. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do modelo de contrato.

Classe

Especifique a classe do contrato de cliente. O sistema preenche automaticamente o campo Org. da classe.

Código tributário

Especifique o código tributário a ser associado ao contrato de cliente.

Data de início

Especifique a data em que o contrato de cliente foi disponibilizado.

Data de término

Especifique a data em que o contrato de cliente não estará mais disponível.

Data da revisita

Especifique a data em que deseja rever o contrato de cliente.

Contato de cliente

Especifique a pessoa a ser contatada sobre o contrato.

Especifique o Número de telefone e o Endereço de email do cliente.

Enviar fatura por email

Selecione esta opção para enviar a fatura do contrato por email para o contato do cliente.

Faturar a cada

Especifique o período de tempo em que deseja faturar o cliente inserindo um número inteiro e, em seguida, selecionando a unidade de medida do período de tempo. Por exemplo: Digite 2 e depois selecione Semanas para faturar o cliente a cada duas semanas.

Data da próxima fatura

Especifique a próxima data em que deseja gerar uma fatura para o cliente.

Adiar geração de fatura

Especifique o número de dias em que deseja antecipar ou atrasar a geração da próxima fatura. Exemplo: Digite 15 para antecipar a geração da próxima fatura em quinze dias.

Status da fatura padrão

Selecione o status padrão a ser definido para todas as faturas geradas para o cliente.

Organização faturamento padrão

Especifique a organização padrão a ser definida para todas as faturas geradas para o cliente.

Moeda de faturamento

Especifique a moeda das faturas do cliente.

Usar taxas de câmbio fixas

Selecione esta opção para usar taxas de câmbio fixas para o cliente quando a Moeda de faturamento e a Organização de faturamento forem diferentes. O sistema assume como padrão a taxa de câmbio com a taxa de câmbio ativa atual, na qual a moeda base é a moeda da Organização de faturamento e a moeda estrangeira é a Moeda de faturamento.

Sincronizar taxas de câmbio fixas

Selecione esta opção para sincronizar taxas de câmbio fixas quando houver mais de uma taxa de câmbio para a Moeda de faturamento e a Organização de faturamento ou quando não houver nenhuma taxa de câmbio. O sistema aplica a taxa de câmbio ativa atual aos itens do contrato.

Somente OS fechadas

Selecione esta opção para exibir na fatura somente as ordens de serviço com o status Fechado.

Arredondar horas

Selecione opções de arredondamento de horas para o contrato. Arredonde as horas do contrato acima de 15 minutos, abaixo de 15 minutos, acima de 30 minutos, abaixo de 30 minutos, ou escolha não arredondar as horas do contrato.

Arredondar dias

Selecione opções de arredondamento de dias para o contrato. Arredonde os dias do contrato para cima ou para baixo ou escolha não arredondar os dias do contrato.

Hora de início fatura horária

Especifique o tempo em horas e minutos (p. ex. 3h00) a partir do qual o sistema começará a faturar o trabalho do contrato ao cliente.

Hora de término fatura horária

Especifique o tempo em horas e minutos (p. ex. 23h00) até o qual o sistema faturará ao cliente o trabalho do contrato.

O sistema preenche automaticamente os campos Data da última fatura, Última fatura, Valor faturado, Revisão, Solicitado por, Data da solicitação, Aprovado por, Data da aprovação e Motivo da revisão.