Definição de itens de contrato para contratos de clientes
Defina itens de contrato e detalhes para contratos de clientes. Os itens de contrato consistem em equipamento, projetos ou ordens de serviço a serem incluídos no contrato de cliente. Um contrato pode ter muitos itens associados.
Para definir itens de contrato para contratos de clientes:
- Selecione Trabalho > Gerenciamento de contratos > Faturas de clientes.
- Selecione o contrato de cliente para o qual deseja definir itens de contrato e, em seguida, clique na guia Itens de contrato.
- Clique em Adicionar item de contrato.
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Especifique as seguintes informações:
- Equipamento
- Especifique o equipamento a ser incluído no contrato de cliente. O sistema preenche automaticamente o campo Org. do equipamento.
- Projeto
- Especifique o projeto a ser incluído no contrato de cliente.
- Orçamento do projeto
- Especifique o orçamento do projeto a ser incluído no contrato de cliente.
- Ordem de serviço
- Especifique a ordem de serviço a ser incluída no contrato de cliente.
- Cliente
- Especifique o cliente. Pode ser o cliente associado ao contrato no cabeçalho ou qualquer um dos elementos secundários desse cliente. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do cliente.
- Org. faturamento
- Especifique a organização de faturamento que cobrará os encargos referentes a esse item de contrato.
- Código tributário
- Especifique a taxa tributária a ser aplicada ao custo do item de contrato.
- Modelo de contrato
- Especifique o modelo de contrato para o projeto selecionado, o orçamento do projeto, a ordem de serviço ou o equipamento. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do modelo de contrato.
Nota: Use este recurso para determinar definições de encargos especificamente para este item do contrato caso elas sejam diferentes dos outros itens de contrato.
- Descrição faturamento
- Especifique uma descrição que será impressa na fatura.
- Usar taxa de câmbio fixa
- Selecione esta opção para usar taxas de câmbio fixas para o item de contrato quando a Moeda de faturamento e a moeda da Organização de faturamento forem diferentes. O sistema assume como padrão a taxa de câmbio com a taxa de câmbio ativa atual, na qual a moeda base é a moeda da Organização de faturamento e a moeda estrangeira é a Moeda de faturamento.
- Taxa de câmbio
- Especifique a taxa de câmbio da moeda. O sistema usará essa taxa se a moeda de faturamento for diferente da moeda da organização de faturamento.
- Quantidade utilizada
- Especifique a quantidade de uso do item de contrato a ser utilizada na fatura do contrato de cliente.
- UdM
- Especifique a unidade de medida da quantidade de uso do item de contrato.
- Preço de venda
- Especifique o preço de venda do equipamento.
- Implementar opção
- Selecione para exercer as opções de venda de equipamento especificadas neste formulário.
- Data de implementação
- Especifique a data em que deseja exercer as opções de venda de equipamento.
- Código do imposto de venda
- Especifique o código do imposto sobre vendas do equipamento.
- Status do equipamento após a venda
- Selecione o status do equipamento após o processo de geração automática de fatura e a venda do equipamento.
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Clique em Enviar.
Nota: Para traduzir a descrição de faturamento, selecione um registro e clique em Traduzir descrição de faturamento. Exiba e edite as descrições traduzidas.
Para redefinir todas as definições de encargos relacionadas com os itens de contrato para a revisão do contrato atual, clique em Redefinir todas as definições de encargos.
Para redefinir as definições de encargos referentes a um determinado item de contrato somente para esta revisão do contrato, clique em Redefinir definições de encargos.
Para atualizar todos os códigos de imposto referentes a todos os itens de contrato para a revisão do contrato atual, clique em Redefinir todos os códigos de imposto.
Para atualizar todos os modelos de contrato referentes a todos os itens de contrato para a revisão do contrato atual, clique em Redefinir todos os modelos de contrato.
Para redefinir o item de contrato selecionado somente para esta revisão do contrato, clique em Redefinir modelo de contrato.