Definição de encargos para contratos de clientes

Determine as definições de encargos de um contrato de cliente para estabelecer o que o sistema irá faturar no contrato e como ele irá gerar a fatura. As definições de encargos são faturadas por item de contrato (por exemplo, uma peça de equipamento, um projeto ou uma ordem de serviço).

A determinação de definições de encargos envolve especificar ajustes para faturar transações de várias categorias de encargos, subcategorias e níveis, que ajudam a estabelecer quando e como os custos são faturados aos clientes durante o processo de geração de faturas.

Consulte a tabela a seguir para obter detalhes sobre categorias e subcategorias de definições de encargos disponíveis para seleção:


Categoria de encargo	Descrição	Subcategoria de encargo
Encargos de OS	selecione esta opção para associar registros de definições de encargos a faturas para custos de ordem de serviço	Mão de obra Mão de obra contratada Serviços Itens de estoque Compra direta Custos com ferramentas Todos os tipos de custos
Transações de venda	selecione esta opção para associar registros de definições de encargos a faturas para custos relativos a ordem de serviço em comparação com um preço de venda fixo	Códigos de problemas de serviço Programações de MP OS padrão Tarefas Peças Todas as entidades de venda
Encargos com combustível	selecione esta opção para associar registros de definições de encargos a faturas para emissões de combustível no sistema de gerenciamento de combustíveis	Diesel Todos os combustíveis
Encargos de energia	selecione esta opção para associar registros de definições de encargos a faturas para uso de energia como eletricidade ou gás	Mercadoria Todas as mercadorias relacionadas a energia
Encargos de uso	selecione esta opção para associar registros de definições de encargos a faturas para utilização por período (por exemplo, relatório mensal) ou por uso (por exemplo, quilômetros dirigidos)	Período Horário Diário Semanal Mensal Trimestral Anual Utilização quilômetros
Encargos únicos	selecione esta opção para associar registros de definições de encargos a faturas para custos ocasionais, como taxas de abertura de contrato, honorários advocatícios, combustível (contrato de locação), etc. Nota: As subcategorias aqui estão no início e no final do contrato.

Para definir encargos para contratos de clientes:

Selecione Trabalho > Gerenciamento de contratos > Faturas de clientes.
Selecione o contrato para o qual deseja definir encargos e, em seguida, clique na guia Definições de encargos.
Clique em Adicionar registro.
Especifique as seguintes informações:
Item de contrato

Especifique o item de contrato para o qual deseja definir encargos. Os itens de contrato consistem em equipamento, projetos ou ordens de serviço. O sistema preenche automaticamente a descrição do item de contrato e os campos Ordem de serviço, Projeto ou Equipamento e Organização de item de contrato aplicáveis.
Nota: Deixe o campo Item de contrato em branco para definir esses encargos para todos os itens de contrato no nível de cabeçalho do contrato de cliente.

Org. faturamento

Especifique a organização de faturamento no cabeçalho do contrato de cliente. O sistema preenche automaticamente o campo Código de origem com detalhes sobre onde o registro se originou.

Descrição faturamento

Especifique uma descrição da transação de fatura para o encargo definido aqui. Essa descrição é listada na fatura quando ela é gerada.

Fatura

Selecione esta opção para incluir esta linha de encargos definidos na fatura.
Nota: Use a fatura para fazer exceções; por exemplo, faturar todos os encargos de ordem de serviço, mas não os custos com ferramentas.

Condições da fatura

Específica para níveis de encargos, ajustes na categoria de encargos e ajustes na subcategoria. Selecione esta opção para faturar esta linha caso o total dos custos dos encargos de nível inferior seja maior do que zero.

Categoria de encargo

Selecione a categoria dos encargos definidos acima na tabela para o contrato de cliente a fim de determinar o tipo de encargos que será faturado.
Nível de encargo
Selecione o nível de faturamento dos encargos definidos aqui para o contrato de cliente. Selecione um destes níveis de encargos a faturar:
- Ajuste de transação
  
  Selecione esta opção para faturar ao cliente os encargos definidos aqui no nível de transação (por exemplo, itens de estoque ou emissão de combustível).
- Ajuste de subcategoria
  
  Selecione esta opção para faturar ao cliente os encargos definidos aqui em um nível de grupo. Por exemplo, selecione Ajuste na subcategoria para adicionar uma taxa de administração de US$ 50 quando os materiais forem emitidos do depósito ou para acrescentar um imposto de 2% em todas as emissões de combustível.
- Ajuste de categoria de encargo
  
  Selecione esta opção para faturar ao cliente os encargos definidos aqui no nível de categoria de encargos. Por exemplo, selecione Ajuste na categoria de encargos para especificar que os primeiros US$ 250 de custos de ordem de serviço sejam incluídos na taxa de aluguel do espaço e, portanto, estejam isentos de cobrança.
Subcategoria de encargo

Selecione o nível de subcategoria de faturamento para os encargos definidos aqui no nível de contrato de cliente. Essa seleção depende da escolha que você fez para Categoria de encargos.

Taxa

Especifique o preço a ser usado na fatura para Encargos de energia, Encargos de utilização e Encargos ocasionais.

% de ajuste anterior

Especifique o percentual com o qual deseja ajustar a quantidade de transações antes que os ajustes de preço ou de transação sejam aplicados.

Preço unitário do ajuste

Especifique o ajuste que deve ser aplicado ao preço da transação.

Transação do ajuste

Especifique o ajuste que deve ser aplicado à transação.

% de ajuste posterior

Especifique o percentual com o qual deseja ajustar a quantidade de transações depois que o % de ajuste anterior ou os ajustes de preço ou de transação forem aplicados.

Quantidade mínima

Especifique a quantidade mínima a ser faturada.
Nota: O sistema compara a quantidade de transações com a Quantidade mínima e, se a quantidade de transações é menor, ele fatura a quantidade mínima.

Encargo mínimo

Especifique o valor de encargo mínimo a ser faturado.

Encargo máximo

Especifique o valor de encargo máximo a ser faturado.

Gratuito até

Especifique um valor monetário para designar o montante no qual a fatura será reduzida ou o valor que está isento de custos. Por exemplo, os primeiros US$ 100 de encargos de ordem de serviço estão isentos.

Tributável

Selecione esta opção para indicar que esta linha de transação é tributável na fatura.

Código tributário

Especifique a taxa tributária a ser aplicada ao custo do item de contrato.

UdM de uso

Especifique a unidade de medida (por exemplo, milhas, quilômetros) à qual a taxa baseada no uso será aplicada.

Encargo de uso estimado

Selecione esta opção para adicionar às faturas periódicas as estimativas de uso e consumo de energia do equipamento ou as definições de encargos.
O sistema fatura ao cliente o uso real inserido através de leituras de medidor, mas, quando elas não estão atualizadas, ele também fatura o uso estimado inserido abaixo em Uso diário estimado.

Retorno a zero

Selecione esta opção para zerar a diferença entre o uso real e a Quantidade mínima faturada quando o uso real é menor do que a Quantidade mínima.
Nota: A diferença é usada em futuras faturas para compensar a utilização em excesso. Por exemplo, um cliente tem uma quantidade mínima de 2.000 quilômetros por mês. O cliente é cobrado por 2.000 quilômetros todo mês, mas talvez em um mês ele use apenas 1.800 quilômetros. O cliente perderia 200 quilômetros porque o sistema usa a quantidade mínima ao gerar a fatura do cliente.
Retorno a zero permite que o sistema armazene os 200 quilômetros em um buffer que poderá ser usado nos próximos períodos de faturamento caso o cliente use mais de 2.000 quilômetros em um mês.

Valor inicial do medidor

Especifique o valor do medidor no início do contrato. É o valor inicial do medidor para a primeira fatura.

Uso diário estimado

Especifique o uso diário estimado a ser cobrado para a fatura se a opção Cobrar uso estimado tiver sido selecionada anteriormente. O sistema fatura ao cliente pelo uso diário estimado ou pelo consumo de energia durante o processo de geração da fatura quando o uso real através de leituras de medidor não é conhecido ou está incompleto.

Nível

Especifique o nível da definição de encargos. Isso só é relevante para encargos de ordem de serviço e no caso de você querer fazer exceções para determinados níveis.

Tipo de ocupação

Especifique o tipo de ocupação da definição de encargos. Isso só é relevante para encargos de ordem de serviço e no caso de você querer fazer exceções para determinados tipos de ocupação.

Classe da peça

Especifique a classe da peça da definição de encargos. Isso só é relevante para encargos de ordem de serviço e no caso de você querer fazer exceções para determinadas classes de peças.

Submedição

Selecione esta opção se o equipamento ou o item de contrato tiver seu próprio medidor (elétrico, de água ou de gás) para mensurar o consumo de energia.

Usar área ocupada

Selecione esta opção se o equipamento ou o item de contrato tiver seu próprio medidor e você quiser mensurar e controlar o consumo de energia relacionado à fatura de serviços públicos do prédio, ou seja, Origem de faturas de serviços públicos.
Nota: Se você optar por usar a área ocupada nos cálculos, o sistema calculará a porcentagem de faturamento com base na área ocupada do item de contrato e na da origem da fatura de serviços públicos, normalmente o prédio onde se encontra o item de contrato.

Percentual de faturamento

Especifique a porcentagem da fatura de serviços públicos ou do consumo submedido real a ser faturada.

Origem da conta de serviço público

Especifique a origem de faturas de serviços públicos (normalmente, uma parte do equipamento) a ser associada ao item de contrato. O sistema preenche automaticamente a descrição da origem de faturas de serviços públicos e o campo Organização da origem de faturas de serviços públicos.
Nota: A origem de faturas de serviços públicos determina o consumo de energia e a taxa, caso a taxa tenha sido deixada em branco para esse registro de definição de encargos.
Clique em Enviar.

Nota: Clique em Redefinir códigos tributários para redefinir os códigos tributários com base nos valores selecionados para os itens de contrato associados.
Clique em Associar medidores ausentes para todos os itens de contrato em que uma definição de encargos baseados em utilização faça referência à UdM de um medidor que não existe no equipamento. O sistema adiciona esse medidor ao equipamento.

Clique em Atualizar preferências de energia para salvar as configurações de energia de todas as mercadorias e de todos os equipamentos mencionados no contrato.