Associação de ajustes a contratos de clientes

Associe ajustes a contratos de clientes quando for necessário um ajuste na fatura após a configuração das definições de encargos do contrato inicial. Os ajustes poderão ser necessários após uma reclamação do cliente, quando o equipamento tiver sido danificado antes de ser devolvido ou quando houver necessidade de encargos extras.

Para associar ajustes com contratos de clientes:

  1. Selecione Trabalho > Gerenciamento de contratos > Faturas de clientes.
  2. Selecione o contrato de cliente ao qual deseja associar ajustes e, em seguida, clique na guia Ajustes.
  3. Clique em Adicionar ajuste.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Item de contrato
    Especifique o item de contrato ao qual deseja associar o ajuste. O sistema preenche automaticamente a descrição do item de contrato e os campos Organização de item de contrato, Valor da fatura e Valor do imposto da fatura. O sistema também preenche automaticamente os campos Equipamento, Projeto ou Ordem de serviço, dependendo do que está associado ao item de contrato selecionado.
    Nota: Se o campo Item de contrato estiver preenchido, o sistema faturará o ajuste como parte dos custos do item de contrato. Se essa opção for deixada em branco, o sistema faturará o ajuste no nível de cabeçalho do contrato de cliente.
    Ajuste
    Especifique o ajuste com o qual associar o contrato de cliente ou o item de contrato. Os ajustes são definidos no formulário Ajustes. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do ajuste.
    Quantidade
    Especifique o número de ajustes a serem aplicados à fatura.
    Código tributário
    Especifique o código tributário a ser especificado para o ajuste; o sistema calcula o valor do imposto sobre a fatura.
    Tipo de ajuste
    Selecione esta opção para categorizar o ajuste.
    Nota:  Desconto de fatura ou Desconto de contrato são tipos de sistema e não podem ser selecionados manualmente.
    Data
    Selecione a data para faturar o ajuste.
    Status
    Selecione o status do ajuste.
    Nota: Durante o processo de faturamento, o sistema seleciona apenas ajustes com status Aprovado. Após o faturamento, o sistema altera o status para Faturado e adiciona o número da fatura ao registro de ajuste para referência futura.
    Comentários
    Insira comentários aplicáveis ao ajuste.
    Taxa
    Especifique a taxa do ajuste. O sistema preenche automaticamente o campo Valor total.
    Nota:  Valor total = Quantidade * Taxa

    Não é necessário inserir nenhum valor. Se a Taxa estiver em branco, o Valor total será automaticamente definido como 0 (zero). Se a Quantidade estiver em branco, o Valor total será automaticamente definido como igual à Taxa inserida.

    Taxa de câmbio
    Especifique a taxa de câmbio que o sistema usará para o ajuste quando uma moeda estrangeira for especificada na fatura do cliente.
    Nota:  O sistema tentará descobrir a taxa de câmbio para você. Se a data do ajuste estiver no passado, ele tentará descobrir a taxa de câmbio daquele dia. Caso ela esteja no futuro, ele usará a data de hoje. Se um item de contrato for selecionado e a opção Usar taxa de câmbio fixa estiver selecionada para ele, o sistema assumirá como padrão a taxa de câmbio do item de contrato.
  5. Clique em Enviar.
    Para criar uma ordem de serviço para o ajuste selecionado, clique em Criar OS. Selecione a Organização da OS e clique em Enviar.