Definição de conceitos básicos de projetos

Defina os conceitos básicos do projeto, inserindo as informações básicas. Defina projetos principais e códigos de orçamento antes de definir os projetos secundários. Quando você especifica um projeto principal para um projeto secundário, os registros de orçamento do projeto principal são inseridos no projeto secundário.

Nota: A estimativa para conclusão indica a soma calculada dos valores exibidos no campo Estimativa p/ conclusão de cada orçamento inserido na página Orçamentos do formulário Projetos.

A Estimativa de conclusão é atualizada automaticamente sempre que o campo Estimativa de conclusão for atualizado manual ou automaticamente em qualquer orçamento na página Orçamentos.

  1. Selecione Trabalho > Projetos > Projetos
  2. Clique em Novo registro.
  3. Especifique as seguintes informações sobre detalhes do projeto:
    Organização
    Especifique a organização à qual pertence o projeto, caso utilize segurança multiorganizacional.
    Projeto
    Especifique um código exclusivo que identifique o projeto e, em seguida, digite uma descrição do projeto no campo adjacente.
    Coordenador
    Especifique o código de funcionário do coordenador do projeto.
    Projeto principal
    Especifique o projeto principal, se aplicável.
    Nota: Você poderá especificar um projeto principal somente enquanto estiver definindo um novo projeto. Depois que o projeto for salvo, você não poderá adicionar um projeto principal.
    Data de início estimada
    Especifique a data de início pretendida para o projeto.
    Data de término estimada
    Especifique a data de término pretendida para o projeto.
    Parada
    Especifique um código de identificação de parada a ser associado ao projeto, caso o projeto exija a parada de equipamentos.
    Status
    Especifique o status do projeto.
    Nota:  Todos os projetos iniciam com o Status de À espera de aprovação.
    Data de início real
    Especifique a data de início real do projeto.
    Data de término real
    Especifique a data de término real do projeto.
    Classe
    Especifique a classe do projeto.
    Nota:  Solicitação de planejamento de capital, Org. de solicitação de planejamento de capital, OSs do projeto e OSs de parada criadas são preenchidos automaticamente para projetos criados no formulário Solicitações de planejamento de capital.
    Custo da ferramenta
    Especifique os custos estimados do uso de ferramentas.
  4. Especifique estas informações de detalhes do orçamento:
    Orçamento atual
    Especifique o valor total de orçamento do projeto. Os orçamentos de projetos secundários não são transferidos para o orçamento do projeto principal. O custo estimado para conclusão do projeto é exibido em Estimativa de conclusão e o orçamento total aprovado para o projeto é aprovado em Orçamento aprovado.
    Data do orçamento
    Especifique a data em que o orçamento foi estabelecido.
    Nota: Digite uma data de orçamento que seja anterior ou igual à data atual.
    Mão de obra
    Especifique o custo estimado de mão de obra interna.
    Serviços
    Especifique os custos estimados dos serviços.
    Mão de obra contratada
    Especifique os custos estimados da mão de obra externa contratada.
    Itens de estoque
    Especifique os custos estimados de material em estoque.
    Compras diretas
    Especifique o valor financeiro necessário estimado para comprar materiais que normalmente não fazem parte do estoque do almoxarifado.
  5. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Projeto de design de UC para indicar que este projeto é usado para o processo de estimativa de unidades compatíveis.
    Se for designada para o processo de estimativa de unidades compatíveis, especifique as seguintes informações sobre os Detalhes do projeto de design de UC:
    Tipo de design de UC
    Selecione para definir este projeto como design de unidade compatível do tipo Sem OS associada, Design replicável ou OS associada.
    Departamento
    Especifique o departamento do design de UC ou unidade compatível.
  6. Clique em Salvar registro.
    Nota: Dependendo da configuração do sistema, talvez seja necessária uma assinatura eletrônica para criar uma ordem de serviço. O pop-up eSignature é exibido uma vez, independentemente do número de ordens de serviço de parada criadas.
  7. Opcionalmente, clique em Criar OSs de parada para gerar ordens de serviço de parada associadas a um projeto.
  8. Opcionalmente, clique em Fechar OSs para fechar ordens de serviço abertas associadas a um projeto.
  9. Opcionalmente, clique em Separar OSs para separar ordens de serviço separáveis associadas a um projeto.
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