Aprovação e geração de encargos de clientes

Aprove os encargos de cliente após revisar e corrigir os resultados dos cálculos de tempo e material.

Após a aprovação dos encargos de cliente, gere faturas baseadas em todos os encargos de cliente. O sistema gerará encargos de cliente para todas as ordens de serviço, não apenas para a ordem de serviço selecionada na página Exibição de lista.

Para aprovar e gerar encargos de cliente:

  1. Selecione Trabalho > Serviços de gerenciamento de ativos > AMS - Aprovar encargos de cliente.
  2. Selecione a ordem de serviço para a qual deseja aprovar encargos de cliente e, em seguida, clique na guia Exibição de registro. O sistema preenche automaticamente os campos Nº dos encargos, Data de execução, Cliente, Solicitante e Contrato de cliente.
    Nota:  Número de encargo é utilizado para associar várias faturas à mesma ordem de serviço.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Status
    Especifique o status dos encargos de cliente. Para obter uma descrição dos possíveis status de encargos de cliente, consulte o seguinte:
    Opção Descrição
    Aprovado Os encargos da ordem de serviço serão faturados. Todos os campos estão protegidos, exceto Status.
    Erro de dados Status gerado pelo sistema. Os encargos da ordem de serviço não serão faturados. Você poderá atualizar os campos Status, Continuar debitando e Correções conforme necessário.
    Excluir do faturamento Os encargos da ordem de serviço não serão faturados. Você poderá atualizar os campos Status, Continuar debitando e Correções conforme necessário.
    Faturado Status gerado pelo sistema, indicando que os encargos foram faturados. Todos os campos estão protegidos.

    Após ter gerado a fatura, o sistema automaticamente alterará o status para Faturado.

    Não aprovado Status padrão dos cálculos. Você poderá atualizar os campos Status, Continuar debitando e Correções conforme necessário.
    Continuar debitando
    Selecione para permitir que o sistema continue a gerar encargos de fatura para a mesma ordem de serviço. Se for selecionado, o sistema criará um novo Número de encargo ao gerar encargos de cliente, atribuirá um novo número incremental a um registro de encargo calculado recentemente e exibirá a diferença de preço entre os cálculos atual e existente.
    Nota:  A opção Continuar debitando é selecionada automaticamente para cálculos de ordens de serviço não concluídas.
    Comentários
    Digite comentários relacionados aos custos da ordem de serviço.
    Correções
    Especifique o valor para ajustar os custos da ordem de serviço. Insira deduções como valores negativos.
  4. Clique em Gerar todos os encargos de clientes.
  5. Especifique os campos Organização, Ordem de serviço, Cliente, Departamento, Equipamento eProjeto para os quais deseja calcular encargos da ordem de serviço.
  6. Especifique as seguintes informações:
    Ordens de serviço emitidas
    Selecione para calcular somente encargos de ordens de serviço emitidas.
    Imprimir relatório
    Selecione para imprimir um relatório de todos os encargos calculados de OS.
    Concluído em e Concluído até
    Especifique o intervalo de datas de conclusão da ordem de serviço para a qual deseja calcular os encargos de OS.
    Ordens de serviço concluídas
    Selecione esta opção para calcular os encargos somente de ordens de serviço concluídas.
  7. Clique em Calcular.
    Nota: Se você não especificar nenhum critério de geração, serão gerados encargos para todas as ordens de serviço do tipo TRABALHO ou PPM com status Emitido ou Concluído. O sistema verifica se a ordem de serviço não tem nenhuma OS principal e se os encargos de cliente não têm Status Aprovado, Excluído do faturamento ou Faturado.