Definição de orçamentos
Crie e atualize orçamentos no formulário Orçamentos. O orçamento combina estrutura orçamentária e prazo orçamentário específicos. Defina um valor vigente e uma pessoa responsável.
Para definir orçamentos:
- Selecione Operações > Orçamentos > Orçamentos.
- Clique em Novo registro.
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Especifique as seguintes informações:
- Estrutura orçamentária
- Especifique uma estrutura orçamentária. O sistema preenche automaticamente a descrição da estrutura orçamentária e os campos Organização, Tipo de calendário, Data criação e Status.
- Prazo orçamentário
- Especifique o prazo orçamentário.
Nota: O tipo de calendário do orçamento deve ser igual ao tipo de calendário da estrutura orçamentária.- Data de criação
- Altere a data de criação, se necessário. A data de criação pode ser uma data passada ou futura.
- Status
- Selecione uma destas opções:
Opção Descrição Em processo Selecione esta opção para orçamentos ainda não aprovados. Valor temporário Selecione esta opção para orçamentos ainda não aprovados. Valor final Selecione esta opção para orçamentos ainda não aprovados. Aprovado/congelado Selecione esta opção para aprovar ou congelar o orçamento. Antes de selecionar o status, é preciso criar os detalhes do orçamento. Consulte Definição de detalhes do orçamento.
Se você selecionar a opção Aprovado/congelado, o sistema preencherá automaticamente os campos Valor original, Aprovado por e Data de aprovação.
Se o status for alterado de Aprovado/congelado para qualquer outro status, os campos acima não serão afetados nem atualizados na próxima vez que o orçamento for aprovado.
As opções Valor temporário, Valor final e Aprovado/congelado só estão disponíveis no modo de atualização.
- Valor atual
- Especifique o valor do orçamento atual.
- Responsável
- Especifique o nome da pessoa responsável pelo orçamento.
- Valor total do orçamento secundário
- Se houver detalhes do orçamento, este valor será o valor total definido para os respectivos orçamentos secundários do nível um.
- Clique em Salvar registro.