Inserção de informações de cliente

Selecione Operações > Serviço ao cliente > Serviço ao cliente.

Clique em Criar novo registro da Central de Atendimento.

Especifique as seguintes informações:

Nome: Especifique o nome, a inicial do nome do meio e o sobrenome do cliente.

Nome da empresa: Especifique o nome da empresa em que o cliente está empregado.

Código de funcionário: Especifique o código do funcionário.

Endereço 1/Endereço 2: Especifique um endereço.
Nota: Clique em Copiar para endereço do trabalho para copiar o Endereço 1 ou o Endereço 2 no endereço do trabalho da solicitação de ação.

Especifique a Cidade, o Estado e o CEP do cliente.

Especifique o Telefone principal, Telefone secundário e o Terceiro telefone do cliente.

Especifique o Fax principal e o Fax secundário, bem como o Email principal e o Email secundário do cliente.

Nota: Clique em Email de lançamento para enviar uma mensagem de email ao cliente.

Alias do endereço: Especifique um nome popular de um endereço; por exemplo, Shopping Iguatemi ou Parque Ibirapuera.

Notas: Insira observações específicas sobre o cliente.

Selecione uma destas opções para salvar:

Clique em Salvar como novo para salvar as informações do cliente em um novo registro de informações de contato.
Consulte Inserção de informações de contato.
Clique em Salvar alterações para salvar as alterações feitas às informações deste cliente no registro existente de informações de contato.

Nota: Opcionalmente, se você não quiser salvar as informações em um registro de informações de contato, saia das informações adicionadas e navegue para outra seção. As novas informações são salvas na solicitação do cliente, e não no registro de informações de contato.