Создание заявок

В системе можно автоматически создавать заявки при низком уровне запасов на основе выбранного метода пополнения запасов и указанных параметров создания. В системе есть три метода пополнения запасов: «Мин/Макс», «Точка дозаказа» и «По требованию». Также система позволяет создавать заявки на внешний ремонт для ТМЦ, отслеживаемых по ремонту.

Чтобы создавать заявки при низком уровне запасов, система проверяет текущие уровни запасов на складе, зарезервированные ТМЦ и ТМЦ, указанные в заявках, заказах на поставку и находящиеся в пути. Затем система создает заявку по умолчанию для всех ТМЦ, уровень запаса которых ниже приемлемого, чтобы вывести его на указанный. Система либо создаст заявку на стандартное количество заказа, чтобы вывести уровень запасов на указанный, либо просто закажет необходимое количество ТМЦ в зависимости от информации, указанной для записи запасов.

Примечание. 

Если используется метод «По запросу», нет минимального количества ТМЦ, которое нужно поддерживать. Система создает заявку для ТМЦ, когда в ней есть потребность, например когда существует резервирование ТМЦ, но при этом количество ТМЦ в запасах недостаточно для выполнения такого резервирования. Если вы выполняете резервирования для события в отдаленном будущем, система создает заявку на необходимые материалы. Infor EAM рекомендует внедрить в компании политики, которые будут ограничивать использование резервирования разумным временным интервалом, чтобы свести к минимуму избыточные запасы.

Чтобы реализовать метод пополнения запасов, нужно указать метод формирования запасов для ТМЦ и заполнить поля «Минимальное кол-во», «Максимальное кол-во», «Кол-во заказа» и (или) «Точка дозаказа» в записи запаса в зависимости от выбранного метода формирования запасов. Также нужно указать значение «Предпочтительный поставщик».

Укажите в поле «Авт. статус заявки» в форме «Склады» значение «Утверждено», чтобы все автоматически создаваемые заявки на пополнение запаса для данного склада создавались со статусом «Утверждено». В противном случае нужно вручную утверждать все заявки на закупку, которые будут создаваться со статусом «Не завершено».

При создании заявок система может создать сразу несколько заявок. В зависимости от параметров, указанных в форме «Создание заявок», система может выбрать строки ТМЦ с разными сочетаниями склада, поставщика и (или) покупателя. Если нажать «Создать», система создает отдельную заявку для каждого сочетания склада, поставщика и покупателя. Понять эту концепцию поможет следующая таблица.

Склад Поставщик Покупатель Созданная заявка
Склад 1 Поставщик 1 10 000
Склад 1 Поставщик 2 10 001
Склад 2 Поставщик 1 10 002
Склад 2 Поставщик 1 Покупатель 1 10 003
Склад 2 Поставщик 1 Покупатель 2 10 004
Примечание. 

Ограничения для пользователей не распространяются на вкладку «Создание заявок».

  1. Нажмите «Материалы» > «Обработка» > «Создание заявок».
  2. Выберите сохраненные параметры отбора из поля «Список параметров».
  3. Укажите описанную далее информацию.
    Организация
    Укажите организацию, в которой нужно создать заявку, если используется безопасность для нескольких организаций.
    Запрашивающий склад
    Укажите склад, для которого нужно создать заявки.
    Примечание. 

    Чтобы создать заявки для всех складов, которые начинаются с определенной буквы, укажите эту букву, а за ней символ процента. Например, если вы хотите создать заявки для всех предприятий в Новосибирске, нужно ввести «Н%» в поле «Склад».

    Поставщик
    Укажите поставщика, для которого нужно создать заявки.
    Покупатель
    Укажите покупателя ТМЦ, для которого нужно создать заявки.
    Предпочтительный склад
    Укажите склад, для которого нужно создать заявки, если ТМЦ перемещается со склада на склад.
    ABC-класс
    Выберите класс (A, B или C) ТМЦ, для которого нужно создать заявки.
    Класс ТМЦ
    Укажите класс ТМЦ, для которого нужно создать заявки.
    Примечание. 

    Чтобы создать заявки для всех классов, которые начинаются с определенной буквы, укажите букву с последующим символом процента.

    Заявку сделал
    Укажите имя, сделавшего заявку.
    Утверждающее лицо по умолчанию
    Укажите имя утверждающего заявку лица.
    Примечание. 

    Чтобы заполнить поле «Утверждающее лицо» в форме «Заявки», система использует информацию, указанную в поле «Утверждающее лицо по умолчанию». Если в поле «Авт. статус заявки» в форме «Склады» указано значение A (Утверждено) и не указано утверждающее лицо по умолчанию, система заполняет поле «Утверждающее лицо» в форме «Заявки» значением «ИД пользователя» для вас.

    Код затрат
    Укажите код затрат для заявки.
    Отслеживаются по партиям
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки только для позиций, которые отслеживаются по партиям.
    Не отлеживаются по партиям
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки только для позиций, которые не отслеживаются по партиям.
    Все элементы
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки и для позиций, которые отслеживаются по партиям, и для позиций, которые не отслеживаются по партиям.
    Создать заявки на ТМЦ
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки на ТМЦ.
    Примечание. 

    Чтобы создать заявку на ТМЦ, которые нужно закупать, нужно указать значение в поле «Предпочтительный поставщик» на странице «Склады» формы «ТМЦ» или в поле «Предпочтительный поставщик» на странице «Просмотр записи» формы «ТМЦ».

    Создать заявки на обслуживание
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки на обслуживание.
    Формировать заявки на сторонний ремонт
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки на сторонний ремонт.
    Примечание. 

    Если установить и флажок «Создать заявки на ТМЦ», и флажок «Создать заявки на сторонний ремонт», система сначала обрабатывает заявки на внешний ремонт, чтобы отремонтировать ТМЦ, отслеживаемые по ремонту, вместо того чтобы заказывать новые ТМЦ. Также если установить и флажок «Создать заявки на закупку», и флажок «Создать заявки на сторонний ремонт», а при этом необходимое количество превышает количество, которое указано для ремонта, система создает одну заявку, в которой будут и строка ремонта, и строка закупки.

    Чтобы создавать заявки на сторонний ремонт для ТМЦ, отслеживаемых по ремонту, такие ТМЦ должны отвечать указанным критериям. Также для того чтобы создать заявку на ТМЦ, на странице «Параметры ремонта» формы «ТМЦ» должна быть верна следующая информация или нужно ее задать для ТМЦ, отслеживаемой по ремонту: «Кол-во ТМЦ на ремонт» должно быть больше 0, должен быть установлен флажок «Внешний ремонт», для ТМЦ должно быть указано значение «Поставщик», а значение в поле «Кол-во ТМЦ на ремонт» должно быть не меньше значения «Мин. кол-во в ремонте».

    Если указать значение «Предпочтительный поставщик» на странице «Параметры ремонта» формы «ТМЦ», но не заполнить это поле на странице «Склады» формы «ТМЦ», система создает только строки типа «Внешний ремонт» вне зависимости от того, были ли установлены оба флажка: и «Создать заявки на закупку», и «Создать заявки на сторонний ремонт». Если указать значение «Предпочтительный поставщик» на странице «Склады» формы «ТМЦ», но не заполнить это поле на странице «Параметры ремонта» формы «ТМЦ», система создает только строки типа «Закупка запасов» вне зависимости от того, были ли установлены оба флажка: и «Создать заявки на закупку», и «Создать заявки на сторонний ремонт».

    Если указать значение «Мин. кол-во в ремонте» на странице «Параметры ремонта» формы «ТМЦ», система создает заявки на ремонт, только если значение «Кол-во ТМЦ на ремонт» больше, чем значение «Мин. кол-во в ремонте».

    Если для ТМЦ установлен флажок «Автоматическое назначение» на странице «Параметры ремонта» формы «ТМЦ», система будет назначать параметры ремонта для внешнего ремонта автоматически.

    Формирование заявок на перемещение со склада на склад
    Установите этот флажок, чтобы создать заявки на перемещение со склада на склад
    Примечание. 

    Если установлен флажок «Создание заявок на перемещение со склада на склад», система использует ту же формулу, которая используется для вычисления значения «Запрошенное кол-во» для заявок на закупку.

    Включать кол-во на складах-потомках
    Установите этот флажок, чтобы включить в процесс создания заявок количества на всех подчиненных складах выбранного склада.
    Автоматич. выбор записей в предварит. просмотре
    Установите этот флажок, чтобы автоматически выбирать все записи на вкладках «Предварительный просмотр ТМЦ» и «Предварительный просмотр обслуживания».
    Печать заявки
    Установите этот флажок для печати заявок.
  4. Нажмите «Обработка». В зависимости от выбранных параметров создания система извлекает строки ТМЦ для позиций с низким уровнем запасов и (или) для ТМЦ, отслеживаемых по ремонту, которые подлежат стороннему ремонту и не указаны в существующей заявке.

    Система вычисляет количество ТМЦ, которое нужно добавить в заявку, по следующей формуле и с учетом выбранных параметров создания.

    (Имеется в наличии + кол-во в зале + кол-во у поставщика + кол-во ТМЦ в заявках + кол-во ТМЦ в заказе на поставку без заявок + кол-во в перемещении без заявок) – (зарезервированное кол-во + кол-во затребовано со склада) = количество

    Метод точки дозаказа
    Система создает заявку, если значение «Количество» не больше точки дозаказа. Система вычисляет «Запрошенное кол-во» как произведение значений «Кол-во заказа», которое необходимо, чтобы значение «Количество» достигло уровня запасов больше, чем значение «Точка дозаказа».
    Метод «Мин/Макс»
    Система создает заявку, если значение «Количество» меньше, чем значение в поле «Минимальное кол-во». Система вычисляет «Запрошенное кол-во» как разность между значениями «Максимальное кол-во» и «Количество».
    Метод «По запросу»
    Система создает заявку, если значение «Количество» меньше необходимого. Система вычисляет значение «Запрошенное кол-во» как разницу между необходимым количеством и значением «Количество».
  5. Выберите строки ТМЦ, для которых нужно создать заявки. Система автоматически выбирает все строки ТМЦ. Можно удалять из списка отдельные строки. Для этого нужно снять флажок. Система не создает заявки для тех строк, которые не выбраны. Система автоматически выбирает все строки ТМЦ. Можно удалять из списка отдельные строки. Для этого нужно снять флажок. Система не создает заявки для тех строк, которые не выбраны.
    Примечание. 

    Система никогда не создает строку заявки для ТМЦ, если для этой ТМЦ установлен флажок «Не допускать дозаказ» в форме «ТМЦ».

  6. Нажмите «Обработка».
    Примечание. 

    В зависимости от конфигурации системы может требоваться электронная подпись, чтобы разрешить изменения статуса заявок. Система отображает всплывающее окно «Электронная подпись», когда назначается статус для каждой созданной заявки.