Создание заявок

В форме «Заявки» можно создавать заявки, чтобы запрашивать материалы или услуги у внешних поставщиков. Заявка состоит из заголовка и строк. Заявку можно создать на складские товары, прямые материалы или услуги. Складские товары — это материалы, которые хранятся на складе и отслеживаются в рамках инвентаризации. Прямыми материалами называют товары, которые вы запрашиваете специально для заказ-нарядов.

Жизненный цикл заявки контролируется статусом заявки. Когда создается заявка, система назначает ей статус «Не завершено». После добавления в заявку всех необходимых позиций можно изменить статус заявки так, как необходимо, при условии наличия необходимых разрешений на авторизацию изменения статуса. Полномочия пользователей на авторизацию изменения статуса задаются в форме «Авторизации статусов».

При изменении статуса заявки также можно изменить и другую информацию в заявке. Но система делает поля доступными для изменений и (или) защищает доступные для изменений поля от изменений в зависимости от того, были ли добавлены в заявку позиции, а также от старого статуса, который вы меняете, и нового статуса.

Помимо того, что у пользователя должны быть нужные полномочия на изменение статуса, чтобы изменить статус заявки, у него также должны быть достаточные финансовые ограничения утверждения заявки, которые настраиваются в форме «Пользователь». Параметр установки LIMITLEV определяет, проверяет ли система ограничения утверждения заявки на уровне заголовка или на уровне отдельных строк. Соответственно, если общая сумма заявки превышает предельное значение для утверждения заявки, настроенное для пользователя, то этот пользователь не может утвердить такую заявку.

Система автоматически указывает валюту заголовка заявки и отдельных строк в зависимости от валюты организации, для которой создается заявка. Можно изменить валюту строки заявки, чтобы появилась возможность заказывать определенные материалы с использованием не той валюты, которая используется в организации, указанной в заголовке заявки, при условии, что для валюты, указываемой в строке заявки, был определен действительный курс обмена.

После проверки и внесения в заявку необходимых изменений измените ее статус на «Готово к печати» и напечатайте так, как необходимо. Затем измените статус на «Утверждено/активно», чтобы сделать эту заявку доступной для выполнения закупок. После утверждения заявки ее можно добавить в заказ на поставку, чтобы направить поставщику.