Создание запросов информации

Создавайте запросы информации каждый раз, когда клиент обращается с просьбой предоставить дополнительную информацию.

Чтобы создать запросы информации, выполните следующие действия.

  1. Нажмите «Работы» > «Запрос на обслуживание» > «Запросы информации».
  2. Нажмите кнопку «Новая запись».
  3. Укажите описанную далее информацию.
    Организация
    Укажите организацию, которой принадлежит запрос на обслуживание, если используется безопасность для нескольких организаций.
    Найти абонента по
    Укажите критерии поиска.
  4. Введите значение в поле «Которое содержит», а затем нажмите кнопку «Поиск». Запись абонента, соответствующая критериям поиска, и один из следующих результатов поиска будут отображены на экране.
    • Найдена одна соответствующая критериям запись абонента
      Заполняются поля «Имя сделавшего запрос», «Телефон сделавшего запрос», «Электронная почта сделавшего запрос», «Клиент», «Тип клиента» и «Объект имущества».
    • Не найдено точное соответствие критериям поиска, но найдено несколько записей абонентов, которые начинаются с тех же критериев
      Если вы видите нужную запись абонента в списке, выберите запись абонента, для которой нужно создать запрос информации, и нажмите кнопку «ОК». Поля «Имя сделавшего запрос», «Телефон сделавшего запрос», «Электронная почта сделавшего запрос», «Клиент», «Тип клиента» и «Объект» заполняются, если они доступны.
    • Не найдены записи абонентов, соответствующие критериям поиска
      Создайте новую запись абонента.
  5. Укажите описанную далее информацию.
    Запрос информации
    В соседнем поле укажите описание запроса информации.
    Клиент
    Укажите имя клиента, запрашивающего информацию.
    Объект имущества
    Укажите объект, для которого нужно просмотреть информацию.
    Тип информации
    Выберите категорию информации, которую нужно просмотреть.
    Имя сделавшего запрос
    Укажите имя человека, запрашивающего услугу.
    Телефон сделавшего запрос
    Укажите номер телефона человека, запрашивающего услугу.
    Электронная почта сделавшего запрос
    Укажите адрес электронной почты человека, запрашивающего услугу.
  6. Нажмите «Сохранить запись».