Определение шаблонов контрактов

В системе можно создать шаблон, который будет использоваться для формирования фактического контракта с клиентом. В том числе можно указать сведения о контракте высокого уровня, определения затрат, условия контракта и комментарии. После создания шаблона его можно использовать, чтобы быстро создать или изменить контракт.

Чтобы определить шаблоны контракта, выполните следующие действия.

  1. Нажмите «Работы» > «Управление контрактами» > «Шаблоны контракта».
  2. Нажмите кнопку «Новая запись».
  3. Укажите описанную далее информацию.
    Организация
    Укажите организацию для шаблона контракта.
    Шаблон контракта
    Укажите уникальный код, идентифицирующий шаблон контракта, и его описание в соседнем поле.
    Класс
    Укажите класс шаблона контракта. Система копирует класс в контракт вместе с любыми настраиваемыми полями, определенными в шаблоне.
    Класс контракта
    Укажите класс контракта. Это значение копируется в контракт вместе с любыми настраиваемыми полями, определенными в шаблоне.
    Статус счета по умолчанию
    Выберите статус счета по умолчанию по окончании процесса автоматического выставления счетов.
    Место использования
    Выберите «Контракт с клиентом» или «Контракт на аренду», чтобы указать, где именно будет использоваться шаблон.
    Округление времени
    Выберите метод, с использованием которого округляется время в часах для счета.
    Округление дней
    Выберите метод, с использованием которого округляется время в днях для счета.
    Время начала выставления счетов за часы
    Укажите ежедневное время в часах и минутах, когда система начнет выставлять счет клиенту по контракту.
    Время окончания выставления счетов за часы
    Укажите ежедневное время в часах и минутах, когда система прекратит выставлять счет клиенту по контракту.
    Счет каждые
    Укажите число, а затем выберите интервал, с использованием которого следует выставлять клиентам счета по контракту. Например, введите 2 и выберите «Неделя», чтобы выставлять счет клиенту каждые 2 недели.
  4. Также можно установить флажок «Недействительно», чтобы данный шаблон контракта не появлялся в списке значений в формах «Контракт с клиентом» и «Контракт на аренду».
  5. Нажмите «Сохранить запись».