Определение шаблонов контрактов
В системе можно создать шаблон, который будет использоваться для формирования фактического контракта с клиентом. В том числе можно указать сведения о контракте высокого уровня, определения затрат, условия контракта и комментарии. После создания шаблона его можно использовать, чтобы быстро создать или изменить контракт.
Чтобы определить шаблоны контракта, выполните следующие действия.
- Нажмите «Работы» > «Управление контрактами» > «Шаблоны контракта».
- Нажмите кнопку «Новая запись».
-
Укажите описанную далее информацию.
- Организация
- Укажите организацию для шаблона контракта.
- Шаблон контракта
- Укажите уникальный код, идентифицирующий шаблон контракта, и его описание в соседнем поле.
- Класс
- Укажите класс шаблона контракта. Система копирует класс в контракт вместе с любыми настраиваемыми полями, определенными в шаблоне.
- Класс контракта
- Укажите класс контракта. Это значение копируется в контракт вместе с любыми настраиваемыми полями, определенными в шаблоне.
- Статус счета по умолчанию
- Выберите статус счета по умолчанию по окончании процесса автоматического выставления счетов.
- Место использования
- Выберите «Контракт с клиентом» или «Контракт на аренду», чтобы указать, где именно будет использоваться шаблон.
- Округление времени
- Выберите метод, с использованием которого округляется время в часах для счета.
- Округление дней
- Выберите метод, с использованием которого округляется время в днях для счета.
- Время начала выставления счетов за часы
- Укажите ежедневное время в часах и минутах, когда система начнет выставлять счет клиенту по контракту.
- Время окончания выставления счетов за часы
- Укажите ежедневное время в часах и минутах, когда система прекратит выставлять счет клиенту по контракту.
- Счет каждые
- Укажите число, а затем выберите интервал, с использованием которого следует выставлять клиентам счета по контракту. Например, введите 2 и выберите «Неделя», чтобы выставлять счет клиенту каждые 2 недели.
- Также можно установить флажок «Недействительно», чтобы данный шаблон контракта не появлялся в списке значений в формах «Контракт с клиентом» и «Контракт на аренду».
- Нажмите «Сохранить запись».