Определение контрактов с клиентами

Организация

Укажите организацию, к которой относится контракт с клиентом.

Контракт с клиентом

Укажите уникальный код, идентифицирующий контракт с клиентом, и его описание в соседнем поле.

Клиент

Укажите клиента, для которого нужно создать контракт. Система автоматически заполняет поле «Орг. клиента».

Статус

Выберите статус контракта с клиентом.

Шаблон контракта

Укажите шаблон, на основе которого нужно создать контракт с клиентом. Выбранный шаблон определяет параметры верхнего уровня для этого контракта. Система автоматически заполняет поле «Орг. шаблона контракта».

Класс

Укажите класс контракта с клиентом. Система автоматически заполняет поле «Орг. класса».

Код налога

Укажите код налога, который нужно связать с контрактом с клиентом.

Дата начала

Укажите дату, когда становится доступным контракт с клиентом.

Дата окончания

Укажите дату, когда контракт с клиентом становится недоступным.

Дата пересмотра

Укажите дату, когда нужно пересмотреть контракт с клиентом.

Контактное лицо клиента

Укажите контактное лицо, к которому следует обращаться по поводу контракта.

Заполните для клиента поля «Номер телефона» и «Адрес электронной почты».

Отправить счет по эл. почте

Установите этот флажок, чтобы отправить контактному лицу клиента счет по контракту.

Счет каждые

Укажите период времени, за которое нужно выставлять счет клиенту, введя целое число и единицу измерения времени. Пример. Введите 2 и выберите «Недели», чтобы выставлять счет клиенту каждые 2 недели.

Дата следующего счета

Укажите следующую дату, когда нужно создать счет клиенту.

Формирование отсчета инвойса

Укажите количество дней, на которое нужно сдвинуть (отсрочить) создание следующего счета. Пример. Введите 15, чтобы отсрочить создание следующего счета на 15 дней.

Статус счета по умолчанию

Выберите статус по умолчанию, который нужно указывать во всех счетах, создаваемых для клиента.

Организация выставления счетов по умолчанию

Укажите организацию по умолчанию, которую нужно указывать во всех счетах, создаваемых для клиента.

Валюта выставления счетов

Укажите валюту счетов для клиента.

Использовать фиксированные курсы обмена

Установите этот флажок, чтобы использовать фиксированные курсы обмена для клиента, когда не совпадают значение «Валюта выставления счетов» и валюта организации, указанной в поле «Организация выставления счетов». По умолчанию система использует текущий активный курс обмена, когда в качестве базовой валюты используется валюта организации, указанной в поле «Организация выставления счетов», а в поле «Валюта выставления счетов» указана иностранная валюта.

Синхронизировать фиксированные курсы обмена

Установите этот флажок, чтобы синхронизировать фиксированные курсы обмена, когда найдено несколько курсов обмена для значений «Валюта выставления счетов» и «Организация выставления счетов» или когда вообще не найдены курсы обмена. Система применяет текущий активный курс обмена к элементам контракта.

Только закрытые ЗН

Установите этот флажок для отображения в счете только заказ-нарядов со статусом «Закрыто».

Округление времени

Выберите вариант округления времени для контракта. Можно округлять время в контракте до 15 минут (в большую или меньшую сторону), до 30 минут (в большую или меньшую сторону) или же не округлять время по контракту.

Округление дней

Выберите вариант округления дней для контракта. Можно округлять дни в контракте в большую или меньшую сторону или же не округлять их вообще.

Время начала выставления счетов за часы

Укажите время в часах и минутах (например, 3:00), когда система начнет выставлять счет клиенту за выполненные по контракту работы.

Время окончания выставления счетов за часы

Укажите время в часах и минутах (например, 23:00), когда система закончит выставлять счет клиенту за выполненные по контракту работы.

Система автоматически заполняет поля «Дата последнего счета», «Последний счет», «Сумма по счету», «Редакция», «Заявку сделал», «Дата запроса», «Утверждающее лицо», «Дата утверждения» и «Причина редакции».