Определение расходов для контрактов с клиентами

В системе можно создать определения расходов для контракта с клиентом, чтобы указать, по каким именно расходам система выставляет счет по контракту и как создает счет. Счета по определениям расходов выставляются по элементам контракта (например, по единице оборудования, проекту или заказ-наряду).

При определении расходов указываются корректировки для транзакций выставления счетов для нескольких категорий, подкатегорий и уровней расходов, которые все вместе позволяют указать, как и когда клиентам выставляются счета по расходам в процессе создания счетов.

Подробные сведения о категориях и подкатегориях расходов, доступных для выбора, приводятся в следующей таблице.


Категория расходов	Описание	Подкатегория расходов
Стоимости по ЗН	Выберите этот вариант, чтобы привязать записи определения расходов к счетам, выставляемым за затраты по заказ-нарядам	Трудовые ресурсы Наемные трудовые ресурсы Обслуживание Единицы запасов Прямая закупка Затраты на инструменты Все типы затрат
Транзакции продаж	Выберите этот вариант, чтобы привязать записи определения расходов к счетам, выставляемым за затраты, связанные с заказ-нарядами, с использованием фиксированной цены реализации	Коды проблем обслуживания Расписания ПО Шаблон заказ-наряда Задания ТМЦ Все элементы продажи
Стоимость топлива	Выберите этот вариант, чтобы привязать записи определения расходов к счетам, выставляемым за отпуск топлива в системе управления ГСМ	Дизельное топливо Всё топливо
Стоимость энергии	Выберите этот вариант, чтобы привязать записи определения расходов к счетам, выставляемым за использование энергии, такой как электричество и газ	Ресурс Все энергетические ресурсы
Стоимость использования	Выберите этот вариант, чтобы привязать записи определения расходов к счетам, выставляемым за использование по периоду (например, ежемесячная аренда) или по факту использования (например, километры пробега)	Период По часам Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно Использование мили
Разовые расходы	Выберите этот вариант, чтобы привязать записи определения расходов к счетам, выставляемым за однократные расходы, такие как плата за активацию контракта, расходы на адвокатов, топливо (контракт на аренду) и т. п. Примечание. В качестве подкатегорий здесь можно указать начало контракта и окончание контракта.

Чтобы определить расходы для контрактов с клиентами, выполните следующие действия.

Нажмите «Работы» > «Управление контрактами» > «Контракты с клиентами».
Выберите контракт, для которого нужно определить расходы, и перейдите на вкладку «Определения расходов».
Нажмите «Добавить запись».
Укажите описанную далее информацию.
Элемент контракта

Укажите элемент контракта, для которого нужно определить расходы. В качестве элементов контракта выступают оборудование, проекты или заказ-наряды. Система автоматически заполняет описание элемента контракта и применимые поля «Заказ-наряд», «Проект» или «Оборудование» и «Организация элемента контракта».
Примечание.
Не заполняйте поле «Элемент контракта», чтобы определить эти расходы для всех элементов контракта на уровне заголовка контракта с клиентом.

Организация выставления счетов

Укажите организацию выставления счетов в заголовке контракта с клиентом. Система автоматически заполняет поле «Код источника», указывая в нем, где именно возникла запись.

Описание выставления счетов

Укажите описание транзакции счета для определяемых здесь расходов. Это описание указывается в счете, когда он создается.

Счет

Установите этот флажок, чтобы включить эту строку определяемых расходов в счет.
Примечание.
Используйте параметр «Счет», чтобы делать исключения, например выставлять счета по всем расходам по заказ-наряду, но не по затратам на инструменты.

В зависимости от счета

Конкретно по уровням расходов, корректировкам категорий расходов и корректировкам подкатегорий. Добавлять эту строку в счет можно, если сумма расходов на более низком уровне больше нуля.

Категория расходов

Выберите категорию расходов, определенных выше в таблице для контракта с клиентом, чтобы определить тип расходов, по которым будет выставляться счет.
Уровень расходов
Выберите уровень выставления счетов для расходов, определенных здесь для контракта с клиентом. Выберите один из уровней расходов, по которому нужно выставлять счет, следующим образом.
- Корректировка транзакции
  
  Выберите этот вариант, чтобы выставлять клиенту счет по расходам, определенным здесь на уровне транзакции, например складирование позиций или отпуск топлива.
- Корректировка подкатегории
  
  Выберите этот вариант, чтобы выставлять клиенту счет по расходам, определенным здесь на уровне группы, например выберите «Корректировка подкатегории», чтобы добавить административный сбор в 50 долларов, когда материалы отпускаются со склада, или выберите «Корректировка подкатегории», чтобы добавить налог 2 % для всех отпусков топлива.
- Корректировка категории расходов
  
  Выберите этот вариант, чтобы выставлять клиенту счета по расходам, определенным здесь на уровне категории расходов, например выберите «Корректировка категории расходов», чтобы указать, что первые 250 долларов затрат по заказ-наряду включаются в арендную плату за площадь и, следовательно, не оплачиваются.
Подкатегория расходов

Выберите уровень подкатегории для выставления счетов по расходам, определенным здесь для контракта с клиентом. Этот вариант зависит от того, что именно выбрано в поле «Категория расходов».

Ставка

Укажите цену, которую следует использовать в счете для полей «Стоимость энергии», «Стоимость использования» и «Разовые расходы».

% корректировки до

Укажите процент, на который нужно скорректировать сумму транзакции, прежде чем будут применены корректировки цен или транзакций.

Цена единицы корректировки

Укажите корректировку, которую следует применить к цене транзакции.

Корректирующая транзакция

Укажите корректировку, которую следует применить к транзакции.

% корректировки после

Укажите процент, на который нужно скорректировать сумму транзакции после того, как будут применены корректировки цен или транзакций, указанные в поле «% % корректировки до».

Минимальное количество

Укажите минимальное количество, на которое нужно выставить счет.
Примечание.
Система сравнивает количество транзакции со значением в поле «Минимальное количество» и, если количество транзакции меньше, система выставляет счет на минимальное количество.

Минимальная стоимость

Укажите минимальную сумму расходов, на которую нужно выставить счет.

Максимальная стоимость

Укажите максимальную сумму расходов, на которую нужно выставить счет.

Бесплатно до

Укажите денежную сумму, на которую будет уменьшена сумма счета, то есть тот объем, который предоставляется бесплатно. Например, первые 100 долларов расходов по заказ-наряду предоставляются бесплатно.

Облагается налогами

Установите этот флажок, чтобы показать, что данная строка транзакции в счете облагается налогами.

Код налога

Укажите налоговую ставку, которую нужно применить к затратам на элемент контракта.

ЕИ использования

Укажите единицу измерения, например мили, километры, с использованием которых будет применяться ставка на основе объема использования.

Предполагаемые расходы на использование

Установите этот флажок, чтобы добавить предполагаемые значения использования и потребления энергии для оборудования или определений расходов в периодически выставляемые счета.
Система выставляет клиенту счет за фактическое использование, введенное с использованием показаний счетчиков, но когда они не актуальны, система также выставляет счета за предполагаемое использование, указанное ниже в поле «Предполагаемое ежедневное использование».

Перенос

Установите этот флажок, чтобы перенести разницу между фактическим использованием и значением поля «Минимальное количество», на которое выставлен счет, когда фактическое использование меньше значения «Минимальное количество».
Примечание.
Эта разница используется в выставляемых в дальнейшем счетах, чтобы компенсировать чрезмерное использование. Например, для клиента в поле «Минимальное количество» указано 2000 километров в месяц. Этому клиенту ежемесячно выставляется счет на 2000 километров, но, предположим, в какой-то месяц клиент фактически использует только 1800 километров. Клиент потерял бы не использованные 200 километров, так как система использует значение «Минимальное количество» при создании счетов для клиента.
Флажок «Перенос» позволяет системе перенести эти 200 километров в буфер, который можно будет использовать в следующих периодах выставления счетов, если данный клиент использует больше 2000 километров в месяц.

Начальное значение счетчика

Укажите значение счетчика на момент начала контракта. Это начальное значение для счетчика, которое будет использоваться при выставлении первого счета.

Предп. ежедн. использование

Укажите предполагаемое ежедневное использование, за которое нужно выставить счет, если ранее был установлен флажок «Предполагаемые расходы на использование». Система выставляет клиенту счет за предполагаемое ежедневное использование или потребление энергии в процессе составления счетов, когда фактическое использование на основе показаний счетчиков неизвестно или не является полным.

Специальность

Укажите специальность для определения расхода. Это поле применяется только для расходов по заказ-нарядам и в случаях, когда нужно сделать исключения для определенных специальностей.

Тип отраб.часов

Укажите тип занятости для определения расходов. Это поле применяется только для расходов по заказ-нарядам и в случаях, когда нужно сделать исключения для определенных типов занятости.

Класс ТМЦ

Укажите класс ТМЦ для определения расхода. Это поле применяется только для расходов по заказ-нарядам и в случаях, когда нужно сделать исключения для определенных классов ТМЦ.

Расчет на нижестоящих ступенях распределения

Установите этот флажок, если у оборудования или элемента контракта есть свой собственный счетчик (счетчик воды, счетчик газа или электрический счетчик), с помощью которого измеряется потребление энергии.

Использовать площадь помещения

Установите этот флажок, если у оборудования или элемента контракта нет своего собственного счетчика и нужно измерять и отслеживать потребление энергии на основе счета за коммунальные услуги для строения, например с использованием поля «Источник счета за коммунальные услуги».
Примечание.
Если вы решаете использовать при вычислениях площадь помещения, система вычисляет процент для выставления счетов на основе площади элемента контракта и площади в источнике счета за коммунальные услуги, т. е. обычно площади того строения, где находится элемент контракта.

Процент выставления счетов

Укажите процент счета за коммунальные услуги или фактическое потребление по счетчику более низкого уровня, за которое нужно выставить счет.

Источник счета за коммунальные услуги

Укажите источник счета за коммунальные услуги (обычно это единица оборудования), который нужно связать с элементом контракта. Система автоматически заполняет описание источника счета за коммунальные услуги и поле «Орг. источника счета за коммунальные услуги».
Примечание.
Источник счета за коммунальные услуги определяет потребление энергии и ставку, если поле «Ставка» не заполнено в этой записи определения расхода.
Нажмите кнопку «Отправить».

Примечание.
Нажмите «Сбросить коды налога», чтобы выполнить сброс кодов налога в зависимости от выбранных значений для связанных элементов контракта.
Нажмите «Привязать отсутствующие счетчики» для всех элементов контракта, у которых определение расхода на основе использования ссылается на единицу измерения счетчика, которая не существует у оборудования, и тогда система добавляет такой счетчик для оборудования.

Нажмите «Обновить энергетические предпочтения», чтобы сохранить параметры энергии для всех ресурсов и всего оборудования, на которые ссылается контракт.