Привязка корректировок к контрактам с клиентами

В системе можно привязать корректировки к контрактам с клиентами, когда необходимо скорректировать счет после исходной настройки определений расходов для контракта. Корректировки могут быть необходимы после получения претензии от клиента, поломки оборудования до его возврата или необходимости применить дополнительные затраты.

Чтобы привязать корректировки к контрактам с клиентами, выполните следующие действия.

  1. Нажмите «Работы» > «Управление контрактами» > «Контракты с клиентами».
  2. Выберите контракт с клиентом, к которому нужно привязать корректировки, и перейдите на вкладку «Корректировки».
  3. Нажмите «Добавить корректировку».
  4. Укажите описанную далее информацию.
    Элемент контракта
    Укажите элемент контракта, с которым нужно связать корректировку. Система автоматически заполняет описание элемента контракта, поля «Организация элемента контракта», «Сумма счета» и «Сумма налога счета». Система также автоматически заполняет поля «Оборудование», «Проект» и «Заказ-наряд» в зависимости от того, какие значения связаны с выбранным элементом контракта.
    Примечание. 

    Если заполнено поле «Элемент контракта», система выставляет счет на корректировку как составляющую затрат на элемент контракта. Если это поле не заполнено, система выставляет счет на корректировку на уровне заголовка контракта с клиентом.

    Корректировка
    Укажите корректировку, которую нужно связать с контрактом с клиентом или с элементом контракта. Корректировки определяются в форме «Корректировки». Система автоматически заполняет поле «Организация корректировки».
    Количество
    Укажите количество корректировок, которое нужно применить к счету.
    Код налога
    Укажите код налога, который нужно задать для корректировки, после чего система вычисляет сумму налогов для счета.
    Тип корректировки
    Выберите нужную категорию для корректировки.
    Примечание. 

    Типы «Скидка по счету» и «Скидка по контракту» являются системными, и выбрать их вручную невозможно.

    Дата
    Выберите дату, когда следует выставить счет на корректировку.
    Статус
    Выберите статус корректировки.
    Примечание. 

    В процессе выставления счетов система выбирает только корректировки со статусом «Утверждено». После выставления счета система меняет статус на «Счет выставлен» и добавляет номер счета в запись корректировки, чтобы эту информацию можно было найти в дальнейшем.

    Комментарии
    Введите комментарии, нужные для корректировки.
    Ставка
    Укажите ставку для корректировки. Система автоматически заполняет поле «Итоговая сумма».
    Примечание.  Итоговая сумма = количество * ставка

    Указывать какие-либо значения не обязательно. Если поле «Ставка» оставлено пустым, в поле «Итоговая сумма» автоматически указывается 0 (ноль). Если поле «Количество» оставлено пустым, в поле «Итоговая сумма» автоматически указывается значение, равное значению в поле «Ставка».

    Курс обмена
    Укажите курс обмена, который система будет использовать для корректировки, когда в выставленном клиенту счете используется иностранная валюта.
    Примечание. 

    Система попытается найти курс обмена. Если дата корректировки была в прошлом, система попытается найти курс обмена за этот день. Если дата в будущем, будет использоваться сегодняшняя дата. Если выбран элемент контракта и для него установлен флажок «Использовать фиксированный обменный курс», то система использует курс обмена по умолчанию для этого элемента контракта.

  5. Нажмите кнопку «Отправить».
    Чтобы создать заказ-наряд для выбранной корректировки, нажмите «Создать заказ-наряд». Выберите «Организация ЗН», а затем нажмите кнопку «Отправить».