Ввод сведений о клиенте

Чтобы ввести сведения о клиенте, выполните следующие действия.

  1. Нажмите «Операции» > «Центр обработки вызовов» > «Центр обработки вызовов».
  2. Нажмите «Создать новую запись центра обработки вызовов».
  3. Укажите описанную далее информацию.
    Имя
    Укажите имя, инициал отчества и фамилию клиента.
    Название компании
    Укажите название компании клиента.
    Код сотрудника
    Укажите код сотрудника.
    Адрес 1/адрес 2
    Укажите адрес.
    Примечание. 

    Нажмите «Копировать в рабочий адрес», чтобы скопировать данные из поля «Адрес 1» или «Адрес 2» в адрес проведения работ в запросе действий.

    Заполните поля «Город», «Область» и «Индекс».

    Укажите данные клиента в полях «Основной телефон», «Дополнительный телефон» и «Третий телефон».

    Укажите данные клиента в полях «Основной факс», «Доп. факс», «Основной адрес электронной почты» и «Доп. адрес электронной почты».

    Примечание. 

    Нажмите «Запуск электронной почты», чтобы отправить сообщение клиенту.

    Псевдоним адреса
    Укажите популярное имя, например, Москва, Шаболовка или ул. Строителей, дом 5.
    Примечания
    Введите заметки о клиенте.
  4. Чтобы сохранить информацию, выберите один из описанных далее вариантов.
    • Чтобы сохранить сведения о клиенте в новую запись, нажмите «Сохранить как новый».

      См. Ввод информации о контакте.

    • Чтобы сохранить изменения в существующей записи, нажмите «Сохранить изменения».
    Примечание. 

    Если вы не хотите сохранять информацию в записи контактной информации, то оставьте ее добавленной и перейдите в другой раздел. В таком случае новая информация будет сохранена в запрос от клиента, а не в запись контактной информации.