Definiera leverantörer

Definiera leverantörer om du vill skapa poster för leverantörer i ditt nätverk.

Inköpsställe och Serviceleverantör anger om du kan köpa in materiel och/eller tjänster från leverantören. Om du avmarkerar Inköpsställe kan du inte välja leverantör i inköpsordrar för materiel. Om du avmarkerar Serviceleverantör kan du inte välja leverantör för inköp av service eller arbete.

Utöver detta kan du ange minsta och största beställningsvärde för leverantören om du vill etablera gränser för inköp från den. Du kan inte skapa inköpsordrar för leverantören om du överskrider det största värdet eller inte når upp till minsta beställningsvärdet för inköp av materiel eller service.

  1. Välj Materiel > Inställningar > Leverantörer.
  2. Klicka på Ny post.
  3. Ange följande information:
    Organisation
    Ange den organisation leverantören tillhör om du använder multisäkerhet.
    Leverantör
    Ange en unik kod som identifierar leverantören och namnet på leverantören i det angränsande fältet.
    Språk
    Ange leverantörens språk.
    Valuta
    Ange leverantörens valuta.
    Klass
    Ange leverantörens klass. Klasserna som visas tillhör objektet COMP.
    Används ej
    Markera detta om du vill ange att leverantören inte ska användas längre. Om du markerar Används ej behålls posten. Den visas dock inte längre i uppslagningar efter leverantörer i andra formulär.
    Status
    Ange en status om du vill kategorisera leverantören efter dess status. Definiera statusfältet efter syfte (t.ex. AK om leverantören används aktivt). Status används endast för att ge dig information.
    iProcure-leverantör
    Ange vilken leverantör som ska associeras med leverantören för iProcure-transaktioner.
    Kontonummer
    Ange leverantörens kontonummer till iProcure.
    Inköpsställe
    Markera detta om du köper in varor från leverantören. Genom att markera Inköpsställe förs leverantören in i uppslagningen för leverantörer även i andra formulär. Avmarkera detta för att indikera att leverantören endast är till för att köpa in arbetskraft eller service.
    Överordnad leverantör
    Ange överordnat bolag. Genom att använda attributet Överordnad kan du ange om en leverantör är en del av en större organisation. Relationer överordnad/underordnad mellan leverantörer kan anges endast i informativt syfte.
    Obs!

    Du kan inte ange en leverantör som en överordnad om den redan har angetts som underordnad i en leverantörshierarki. En leverantör kan inte heller ha flera överordnade leverantörer, eller vara överordnad sig själv inom en leverantörshierarki.

    Ledtid (dagar)
    Ange genomsnittligt antal dagar leverantören behöver till att leverera de beställda varorna eller tjänsterna.
    Information i realtid
    Markera detta om leverantören tillhandahåller information i realtid för artiklarna via iProcure.
    Tjänsteleverantör
    Markera detta om leverantören tillhandahåller tjänster. Avmarkera den här kryssrutan om leverantören endast är aktuell vid inköp av materiel. Om den är avmarkerad kan leverantören inte väljas för inköp eller rekvisition av arbetskraft.
    Minsta belopp för order
    Ange minsta möjliga orderbelopp.
    Leveranspunkt
    Ange leverantörens leveranspunkt.
    Sänd via
    Ange leverantörens fraktmetod.
    Betalningsmetod
    Ange leverantörens föredragna betalningsmetod.
    Högsta ordervärde
    Ange största möjliga orderbelopp.
    Betalningsvillkor
    Ange leverantörens betalningsvillkor.
    Fraktvillkor
    Ange leverantörens fraktvillkor.
    Inköpare
    Ange huvudsaklig inköpare för leverantören.
    Kontaktpers namn
    Ange huvudsaklig kontaktperson för leverantören.
    Telefonnummer, faxnummer
    Ange leverantörens telefon- och faxnummer.
    Mejladress
    Ange mejladressen till leverantörens kontaktperson.
    Vår kontakt
    Ange vem som är kontaktperson i din organisation för leverantören. Vanligtvis är det en inköpare.
    EDI-nummer
    Ange leverantörens EDI-nummer (Electronic Data Interchange) för bearbetning av elektroniska transaktioner.
    Kund
    Välj om leverantören är en kund. Genom att markera Kund registreras leverantören i uppslagningen i andra formulär. Om Kund inte väljs kan leverantören inte väljas i kundkontrakt eller hyreskontrakt.
    Kundkontokod
    Ange kundens kontokod.
    Kundkostnadsställe
    Ange leverantörens kundkostnadsställe
    Skattekod
    Ange leverantörens skattekod.
  4. Klicka på Spara post.