Generera rekvisitioner

Genom att generera rekvisitioner från låga lagernivåer kan du skapa rekvisitioner automatiskt baserat på en metod för lagerpåfyllning och angivna alternativ för generering. Det finns tre metoder för lagerpåfyllning i systemet: Min/max, nivå för återbeställning och efter behov. Du kan även generera rekvisitioner för extern reparation av defekta artiklar.

När rekvisitioner ska genereras från låga lagernivåer undersöker systemet aktuella lagernivåer i lagerställen, reserverade artiklar och artiklar som specificerats i rekvisitioner, inköpsordrar och under transitering. Sedan genereras en förvald rekvisition för alla artiklar som är under godkänd nivå för att uppnå angivna lagernivåer för dem. En rekvisition kan antingen genereras för en standardiserad beställningskvantitet tills angiven lagernivå har nåtts, eller helt enkelt beställa det antal artiklar som krävs, beroende på informationen du har angett i lagerposten.

Obs!

Om du använder metoden Efter behov finns ingen minsta kvantitet av artikeln som ska uppehållas. En rekvisition genereras för artikeln när det finns ett behov för de exempelvis när det finns en reservation för artikeln, men inte tillräckligt i lagret för att möta reservationen. Om du reserverar artiklar för en händelse i en avlägsen framtid genereras en rekvisition för det materiel som behövs. Infor EAM rekommenderar att man inför företagspolicyer som begränsar användningen av reservationer till en rimlig tidsram och därmed minimerar överflödigt lager.

Om du vill implementera en metod för lagerpåfyllning måste du ange en lagermetod för artikeln och en Minimikvant, Maximal kvantitet, Orderkvantitet och/eller Nivå för återbeställning i lagerposten, beroende på vilken lagermetod du har valt. Du måste även ange en Föredragen leverantör.

Ange att Auto rekvstatus i formuläret Lagerställen ska vara Godkänd. Då får alla lagerrekvisitioner som genereras automatiskt för det lagerstället status Godkänd. Annars måste du manuellt godkänna alla inköpsrekvisitioner som genererats med status Ej avslutad.

När rekvisitioner genereras kan mer än en rekvisition skapas. Baserat på de parametrar du anger i formuläret Generera rekvisitioner kan systemet välja artikelrader med flera lagerställen, leverantörer och/eller köpare. När du klickar på Generera genereras en rekvisition för varje enskild kombination av lagerställe/leverantör/köpare. Tabellen nedan illustrerar detta.

Lagerställe Leverantör Inköpare Rek skapad
Lagerställe 1 Leverantör 1 10000
Lagerställe 1 Leverantör 2 10001
Lagerställe 2 Leverantör 1 10002
Lagerställe 2 Leverantör 1 Inköpare 1 10003
Lagerställe 2 Leverantör 1 Inköpare 2 10004
Obs!

Användarbegränsningar gäller inte formuläret Generera rekvisitioner.

  1. Välj Materiel > Bearbeta > Generera rekvisitioner.
  2. Välj de sparade urvalsparametrarna i Parameterlistan.
  3. Ange följande information:
    Organisation
    Ange den organisation från vilken rekvisitionen ska genereras, om du använder multisäkerhet.
    Lagerställe som begäran gäller
    Ange vilket lagerställe rekvisitionerna ska genereras för.
    Obs!

    Om du vill generera rekvisitioner för alla lagerställen som börjar med en specifik bokstav anger du bokstaven följt av procenttecken. Exempel: Om du vill generera rekvisitioner för alla lagerställen i Halmstad anger du H% i fältet för Lagerställe.

    Leverantör
    Ange vilken leverantör rekvisitionerna ska genereras för.
    Inköpare
    Ange vilken inköpare av artiklar som rekvisitionerna ska genereras för.
    Föredraget lagerställe
    Ange vilket lagerställe rekvisitionerna ska genereras för om artikeln i lagerstället är från en överföring mellan lagerställen.
    ABC-klass
    Välj A-, B- eller C-klass för artiklarna som rekvisitionerna ska genereras för.
    Artikelklass
    Ange klass för artiklarna som rekvisitionerna ska genereras för.
    Obs!

    Om du vill generera rekvisitioner för alla artikelklasser som börjar med en specifik bokstav anger du bokstaven följt av procenttecken.

    Begärt av
    Ange vem som begärt rekvisitionerna.
    Ordinarie godkännare
    Ange vem som godkänner rekvisitionerna.
    Obs!

    Information som du anger i Ordinarie godkännare används för att fylla i Godkänd av i formuläret Rekvisitioner. Om Auto rekvstatus i formuläret Lagerställen är ställd till A (Godkänd) och du inte anger en ordinarie godkännare då fylls Godkänd av i formuläret Rekvisitioner i med ditt Användarnamn.

    Kostnadskod
    Ange rekvisitionens kostnadskod.
    Konsignationartiklar
    Markera detta om du endast vill generera rekvisitioner för konsignationsartiklar.
    Icke-konsignationsartiklar
    Markera detta om du endast vill generera rekvisitioner för icke-konsignationsartiklar.
    Alla artiklar
    Markera detta om du vill generera rekvisitioner för både konsignations- och icke-konsignationsartiklar.
    Generera artikelrekvisitioner
    Välj detta om du vill generera rekvisitioner för artiklar.
    Obs!

    Om du vill generera en rekvisition för artiklar som måste köpas in måste du konfigurera en Föredragen leverantör på sidan Lagerställen i formuläret Artiklar eller en Föredragen leverantör på sidan Detaljvy i formuläret Artiklar.

    Generera servicerekvisitioner
    Välj detta när du vill generera servicerekvisitioner.
    Generera rekvisitioner för externa reparationer
    Markera detta om du vill generera rekvisitioner för externa reparationer.
    Obs!

    Om du väljer att både Generera artikelrekvisitioner och Generera rekvisitioner för extern reparation bearbetas de externa rekvisitionerna för reparation först så att de defekta artiklarna repareras istället för att nya artiklar beställs. Om du har valt att både Generera inköpsrekvisitioner och Generera rekvisitioner för extern reparation och du behöver mer än kvantiteten för reparation genereras en rekvisition med både en reparationsrad och en inköpsrad.

    Om du vill generera rekvisitioner för extern reparation för defekta artiklar måste de möta specifika parameterkriterier. Följande information måste också stämma eller ha ställts in för en defekt artikel på sidan Reparationsdetaljer i formuläret Artiklar om en rekvisition för artikeln ska genereras. Kvantitet av defekta artiklar måste vara större än 0, Extern reparation måste markeras och du måste ha angett en Leverantör av artikeln och Kvantitet av defekta artiklar måste vara större än eller lika med Min kvant f rep.

    Om du ställer in en Föredragen leverantör på sidan Reparationsdetaljer i formuläret Artiklar, men inte på sidan Lagerställen i formuläret Artikel, genereras endast rader av typen Extern reparation oavsett om du väljer både Generera inköpsrekvisitioner och Generera rekvisitioner för extern reparation. Om du har ställt in en Föredragen leverantör på sidan Lagerställen i formuläret Artiklar, men inte på sidan Reparationsdetaljer i formuläret Artiklar, genereras endast rader av typen Lagerinköp oavsett om du väljer både Generera inköpsrekvisitioner och Generera rekvisitioner för extern reparation.

    Om du angav en Min kvant f rep på sidan Reparationsdetaljer i formuläret Artiklar genereras endast reparationsrekvisitioner om Kvantitet av defekta artiklar är större än Min kvant f rep.

    Om du valt Autotilldelning för en artikel på sidan Reparationsdetaljer i formuläret Artiklar, tilldelas reparationsdetaljer för externa reparationsartiklar automatiskt.

    Generera rekvisitioner mellan lagerställen
    Välj detta om du vill generera rekvisitioner mellan lagerställen.
    Obs!

    Om du valde Generera rekvisitioner mellan lagerställen används samma formel för att beräkna Begärd kvant för inköpsrekvisitioner.

    Inkludera kvantitet i underordnade lagerställen
    Välj detta om kvantiteter i alla underordnade lagerställen för det valda Lagerstället i processen att generera rekvisitioner.
    Markera poster automatiskt i förhandsgranskning
    Välj detta om du vill markera alla poster automatiskt på flikarna Förhandsgranskning av artiklar och Förhandsgranskning av service.
    Skriv ut rekvisition
    Välj detta om de genererade rekvisitionerna ska skrivas ut.
  4. Klicka på Bearbeta. Beroende på de genereringsalternativ du har valt hämtas artikelrader för artiklar som det finns få av i lagret och/eller defekta artiklar som ska repareras externt och inte finns i en befintlig rekvisition.

    Antalet artiklar som ska läggas till i rekvisitionen beräknas med följande ekvation och genereringsalternativen du har valt:

    (Tillgänglig kvantitet + Kvant i verkstad + Kvant hos leverantör + kvantitet av artikeln i rekvisitioner + kvantitet av artikeln i inköpsordrar utan rekvisitioner + kvantitet under transitering utan rekvisitioner) - (Reserverad kvant + Kvant rekvirerad från lagerställe) = Kvantitet

    Om du använder metoden Nivå för återbeställning
    En rekvisition genereras då Kvantitet är mindre än eller lika med Återbeställningsnivå. Ange Begärd kvantitet. som multipel av Orderkvantitet som behövs för att Kvantitet ska nå en nivå i lagret som är högre än Nivå för återbeställning.
    Om du använder metoden Min/max
    En rekvisition genereras om Kvantitet är mindre än Minimal kvantitet. Begärd kvantitet beräknas som differensen mellan Maximal kvantitet och Kvantitet.
    Om du använder metoden Efter behov
    En rekvisition genereras om Kvantitet är mindre än den som krävs. Begärd kvantitet beräknas som att vara lika med differensen av kvantiteten som krävs och Kvantitet.
  5. Välj de artikelrader du vill generera rekvisitioner för. Alla rader markeras automatiskt. Du kan ta bort enskilda rader från listan genom att avmarkera respektive kryssruta. Det genereras inga rekvisitioner för avmarkerade rader. Alla rader markeras automatiskt. Du kan ta bort enskilda rader från listan genom att avmarkera respektive kryssruta. Det genereras inga rekvisitioner för avmarkerade rader.
    Obs!

    Om Förhindra återbeställningar har markerats för en artikel i formuläret Artiklar genereras det inte någon rekvisitionsrad för den.

  6. Klicka på Bearbeta.
    Obs!

    Beroende på dina inställningar kan systemet komma att kräva en elektronisk signatur för att godkänna statusinitieringar för rekvisitioner. Popupfönstret för e-signatur visas när en rekvisition tilldelas en status.