Om automatisk generering av inköpsordrar
Användare som är registrerade som köpare med rätt behörighet kan generera inköpsordrar automatiskt med status Ej avslutad, Klar för utskrift eller Godkänd (eller motsvarande användarkoder), från befintliga rekvisitioner i formuläret Generera IO:ar.
Du måste skapa rätt behörigheter för statusändring för PORD-objektet i formuläret Statusbehörighet för att kunna bevilja användare behörighet att generera och/eller godkänna inköpsordrar från befintliga rekvisitioner. Du kan också skapa motsvarande användarkoder för status Ej avslutad, Klar för utskrift eller Godkänd och du kan tilldela den genererade inköpsordrar.
Du måste även ha rätt begränsningar för godkännande av valuta för inköpsorderraden eller huvudnivån för Inköpsorder eller för IO-godkännande i formuläret Användare för att generera eller godkänna inköpsordern.
Installationsparametern LIMITLEV avgör om begränsningarna för godkännande ställs till huvud- eller radnivå. Systemadministratören kan ställa in LIMITLEV till Inköpsorder och/eller IO-godkännande på antingen huvud- eller radnivå i formuläret Installationskoder.
Om du försöker skapa en inköpsorder som går utöver dina begränsningar för godkännande av valuta på inköpsorderraden eller huvudnivå, så genereras ingen inköpsorder.
De scenarier som gäller för automatisk generering av inköpsordrar gäller både för huvud och rader i inköpsordern och är likadana oavsett om LIMITLEV är ställd till huvud- eller radnivå för inköpsordergränsen.
Dessutom gäller att om installationsparametern ASSETASS är ställd till P och någon av de godkända rekvisitionsraderna innehåller artiklar som spåras Per individ och inte har associerats med objekt måste du skapa en individ för varje artikel som spåras Per individ.
När inköpsordrar genereras automatiskt kan mer än en skapas. Baserat på sökkriterierna som du anger i formuläret Generera IO kan det bli så att systemet återger rekvisitionsrader med flera kombinationer av lagerställen och leverantörer. När du väljer Skapa inköpsorder genereras en inköpsorder för varje individuell kombination av lagerställe och leverantör. Tabellen nedan illustrerar detta.
| Rekvisitionsnummer | Rad | Lagerställe | Leverantör | IO som skapas |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 1 | Lagerställe 1 | Leverantör 1 | 10000 |
| 10000 | 2 | Lagerställe 1 | Leverantör 1 | 10000 |
| 10001 | 1 | Lagerställe 2 | Leverantör 1 | 10001 |
| 10002 | 1 | Lagerställe 1 | Leverantör 2 | 10002 |
| 10002 | 2 | Lagerställe 2 | Leverantör 2 | 10003 |
Om en rekvisitionsrad innehåller en reparerbar reservdel som ska repareras externt och inga reparationsdetaljer är tilldelade artikeln, varken via autotilldelning eller popupfönstret Reparationsdetaljer, bearbetas reparationsraderna på detta sätt:
- Om IO-status är Ej avslutad i Alternativ för inköpsorder läggs artikeln för extern reparation till i en ny eller befintlig inköpsorder.
- Om status för inköpsordern är Klar för utskrift läggs artikeln för extern reparation till i en ny inköpsorder.
- Om status för inköpsordern är Godkänd läggs inte artikeln för extern reparation till, varken i en ny eller befintlig inköpsorder, eftersom en inköpsorder inte kan bli Godkänd utan reparationsdetaljer.
Om en artikelrad för extern reparation har tilldelade reparationsdetaljer läggs den raden till i en ny eller befintlig inköpsorder när du genererar inköpsordrarna. När inköpsordern är godkänd flyttas Begärd kvant av artikeln från Kvantitet av defekta artiklar till Kvant hos leverantör i artikelns lagerpost och tas även bort från Kvantitet av defekta artiklar i lagerplatsposten för artikeln.