Lägga till artiklar i rekvisitionsrader till en befintlig inköpsorder

Lägg till artiklar i rekvisitionsrader till en befintlig inköpsorder för att snabbt förflytta rekvisitionen till inköpsmodulen. Rekvisitionsrader måste godkännas innan de kan läggas till i inköpsordrar.

Obs!

Om installationsparametern POCURR är inställd på NEJ måste alla rekvisitionsrader hänvisa till samma valuta innan en inköpsorder genereras.

  1. Välj Inköp > Bearbeta > Generera IO:ar.
  2. Ange följande information:
    Organisation
    Ange den organisation som rekvisitionen tillhör om du använder multisäkerhet.
    Leverantör
    Ange leverantör som inköpsordrarna skapas för.
    Lagerställe, Inköpare, Begärt av, Rekvisition
    Ange lagerställe, inköpare, beställare och/eller rekvisition som inköpsordern ska skapas för.
    Obs!

    Om du vill generera inköpsordrar för alla lagerställen, inköpare, beställare och/eller rekvisitioner som börjar med en viss bokstav kan du ange bokstaven följt av ett procenttecken. Exempel: Om du vill generera inköpsordrar för alla lagerställen i Halmstad anger du H% i fältet för Lagerställe.

    Lägg till i befintlig IO
    Markera detta om du vill lägga till rekvisitionsraderna i en befintlig inköpsorder.
    Obs!

    Du kan även välja Skapa inköpsorder.

    Befintlig IO
    Ange IO-nummer för den IO du vill lägga till rekvisitionsrader i.
    Skriv ut IO
    Markera detta alternativ om du vill skriva ut en ny inköpsorder från rekvisitionsraderna.
  3. Klicka på Bearbeta om du vill hämta rekvisitionsraderna.
  4. Välj de rekvisitionsrader du vill associera med IO:n. Alla rekvisitionsrader där en leverantör angetts väljs automatiskt. Du kan ta bort enskilda rader från listan genom att avmarkera dem. Ej markerade rader blir kvar som utestående och kan allokeras till framtida inköpsordrar.
    Obs!

    Markera alla rader samtidigt genom att markera kryssrutan Välj. Avmarkera alla rader samtidigt genom att avmarkera kryssrutan Välj.

  5. Om ingen leverantör angetts för en artikel väljer du en. Tryck på F9 om du vill se uppslagningen över leverantörer. Leverantörsorganisation fylls i automatiskt.
    Obs!

    Om artikeln inte finns i leverantörens katalog, skapas en post för den där.

    För artiklar som ingår i en leverantörskatalog men inte har ett Bruttopris för inköp eller Reparationspris för reparationer registrerat i leverantörskatalogen uppdateras eller införs Bruttopris eller Reparationspris för artikeln i leverantörskatalogen när inköpsorderns rad genereras.

  6. Klicka på Generera.
    Obs!

    Beroende på dina inställningar kan systemet komma att kräva en elektronisk signatur för att godkänna statusinitieringar för inköpsordrar. Popupfönstret för e-signatur visas när en inköpsorder tilldelas en status.