Skapa huvud i inköpsordrar

Skapa huvuden i inköpsordrar för nya inköpsordrar.

Obs!

Om du är utfärdare av en inköpsorder kan du ha en gräns för godkännande. Gränsen bestämmer totalt maximalt värde för alla radartiklar i en inköpsorder. Gränsen för godkännande kan konfigureras på huvudnivå för inköpsordern eller detaljnivå för radartikeln. Om summan överskrider din gräns kan du behöva få summan godkänd av någon annan, vanligtvis en chef.

  1. Välj Inköp > Inköpsordrar.
  2. Klicka på Ny post.
  3. Ange följande information:
    Organisation
    Ange den organisation som inköpsordern tillhör om du använder multisäkerhet. Beskrivningen av inköpsordern, Status, Lagerställe, Inköpare och Förfallodatum fylls i automatiskt.
    Inköpsorder
    Ange en beskrivning av inköpsordern i det angränsande fältet. Ett nummer tilldelas inköpsordern efter att posten sparats. Om inköpsordern har flera revisioner fylls Rekvisitionsnummer i automatiskt.
    Status
    Välj statusvärde för inköpsordern.
    Obs!

    Din behörighetsnivå avgör vilka värden som finns under Status.

    Lagerställe
    Ange lagerställesrum.
    Utfärdare
    Ange vilken medarbetare som begär inköpsordern.
    Förfallodatum
    Ange förväntat ankomstdatum för artiklarna.
    Inköpare
    Ange köpare ansvarig för inköpsordern.
    Leveransadress
    Ange leveransadress för inköpsordern.
    Klass
    Ange klass för inköpsordern. Klassorg fylls i automatiskt.
    Nummer för spårning av paket
    Ange det unika nummer med vilket leveransen av sändningen ska spåras för inköpsordern.
    Konvertera till ASN
    Välj om du vill skapa ett mottagningsdokument i ett externt eller alternativt lagerhanteringssystem för att slutföra mottagningen från leverantören.
    Leverantör
    Ange leverantör. Valuta, aktuell Valutakurs, Språk och Ledtid (dagar) som är förvalda för leverantören fylls i automatiskt.

    Om artiklarna omfattas av ett specifikt kontrakt med en leverantör visas Kontrakt och Rabatt efter att du lagt till rader i inköpsordern. Kontrakt och Rabatt gäller endast individuella ordrar.

    Valuta
    Ange valutan som du använder för inköp av artikeln.
    Valutakurs
    Ange aktuell valutakurs.
    Obs!

    Du kan ändra Valuta om det finns en valutakurs som definierats för valutan. Du kan ändra Valutakurs om installationsparametern EXRTUPDT är ställd till YES.

    Ordinarie godkännare
    Ange medarbetare ansvarig för att godkänna inköpsordern.
    Sänd via
    Ange på vilket sätt leverantören skickar den specifika artikeln.
    Betalningsvillkor
    Ange på vilket sätt leverantören betalas för inköpet.
    Fraktvillkor
    Ange på vilket sätt fraktkostnaderna betalas och vem som betalar dem.
    FOB-punkt
    Ange var du ska överta artikeln.
    Betalningsmetod
    Ange metod som används för att betala leverantören.
    Obs!

    Klicka på Förvalda villkor. Sänd via, Betalningsvillkor, Fraktvillkor, FOB-punkt och Betalningsmetod fylls i automatiskt med de värden som anges i formuläret Leverantörer.

    När inköpsordern godkänts visas Godkänd av och Datum för godkännande.

    När rader har lagts till i inköpsordern visas Artikelrader, Servicerader, IO-rader, Total skatt, Totala extra kostnader/rabatter, Totalt artikelvärde, Totalt servicevärde och Totalt IO-värde.

  4. Klicka på Spara post.
    Obs!

    Skapa en ny revision av inköpsordern genom att klicka på Skapa ny revision.

    Klicka på Ta emot alla artiklar när du vill skapa en mottagning för alla utestående artiklar.