Definiera kontraktmallar
Skapa en mall om du vill definiera ett faktiskt kontrakt med en kund. Inkludera detaljer för kontrakt på hög nivå, kostnadsdefinitioner, kontraktklausuler och kommentarer. När du skapat en mall kan du använda den för att snabbt skapa eller ändra i ett kontrakt.
Så här definierar du kontraktmallar:
- Välj Arbete > Kontrakthantering > Kontraktmallar.
- Klicka på Ny post.
-
Ange följande information:
- Organisation
- Ange organisationen för kontraktmallen.
- Kontraktmall
- Ange en unik kod som identifierar kontraktmallen och sedan en beskrivning av kontraktmallen i det angränsande fältet.
- Klass
- Ange klass för kontraktmallen. Klassen kopieras till kontraktet med egendefinierade fält som definierats i mallen.
- Kontraktklass
- Ange klass för kontraktet. Värdet kopieras till kontraktet med egendefinierade fält som definierats i mallen.
- Förvald status för faktura
- Välj förvald status för fakturan efter det att processen för automatisk generering av faktura har slutförts.
- Ingår i
- Välj Kundkontrakt eller Hyreskontrakt när du ska ange var mallen ska användas.
- Avrundning timmar
- Välj den metod som antalet dagar för fakturan ska avrundas.
- Avrundning dagar
- Välj den metod som antalet dagar för fakturan ska avrundas.
- Starttid för fakturering per timme
- Ange den dagliga tiden i timmar och minuter då du ska påbörja faktureringen av kunden för kontraktet.
- Sluttid för fakturering per timme
- Ange den dagliga tiden i timmar och minuter då du ska upphöra med faktureringen av kunden för kontraktet.
- Fakturera varje
- Ange antalet och välj sedan intervall med vilket kunder ska faktureras i kontraktet. Ange exempelvis 2 och välj sedan Vecka om du vill fakturera kunden varannan vecka.
- Du kan också markera kryssrutan Används ej om du vill exkludera kontraktmallen i listan med värden i formulären för Kundkontrakt och Uthyrning.
- Klicka på Spara post.