Associera justeringar med kundkontrakt

Associera justeringar med kundkontrakt när en justering av fakturan behövs efter att initiala definitioner av kontraktkostnader har fastställts. Justeringar kan behövas efter att en kund klagat, utrustningen skadats innan återlämningen eller ytterligare avgifter behövs.

Så här associerar du justeringar med kundkontrakt:

  1. Välj Arbete > Kontrakthantering > Kundkontrakt.
  2. Välj det kundkontrakt du vill associera med justeringar och klicka på fliken Justeringar.
  3. Klicka på Lägg till justering.
  4. Ange följande information:
    Kontraktartikel
    Ange kontraktartikel som justeringen ska associeras med. Beskrivning av kontraktartikeln, Kontraktartikelorg, Faktureringsbelopp och Skattebelopp på faktura fylls i automatiskt. Utrustning, Projekt eller Arbetsorder fylls också i beroende på vilket som har associerats med den valda kontraktartikeln.
    Obs!

    Om Kontraktartikel är ifyllt faktureras justeringen som en del av kostnaderna för kontraktartikeln. Om det inte fylls i faktureras justeringen på huvudnivå i kundkontraktet.

    Justering
    Ange den justering som kundkontraktet eller kontraktartikeln ska associeras med. Justeringar definieras i formuläret Justeringar. Justeringsorg fylls i automatiskt.
    Kvantitet
    Ange antal justeringar att tillämpa på fakturan.
    Skattekod
    Ange skattekod att ange för justeringen, skattebeloppet på fakturan beräknas.
    Typ av justering
    Välj om du vill kategorisera justeringen.
    Obs!

    Rabatt på faktura eller Kontrakterad rabatt är systemtyper och kan inte väljas manuellt.

    Datum
    Välj vilket datum fakturan ska justeras.
    Status
    Välj status för justeringen.
    Obs!

    Endast Godkända justeringar väljs vid fakturering. När den fakturerats ändras status till Fakturerat och fakturanumret läggs till i justeringsposten för framtida referens.

    Kommentarer
    Ange kommentarer som är relevanta för justeringen.
    Taxa
    Ange taxa för justeringen. Totalsumma fylls i automatiskt.
    Obs! Totalsumma = Kvantitet * Taxa

    Du behöver inte ange några värden. Om Taxa är tomt blir Totalsumma automatiskt 0 (noll). Om Kvantitet är tomt blir Totalsummaautomatiskt densamma som angiven Taxa.

    Valutakurs
    Ange den valutakurs som ska användas för justeringen när en utländsk valuta anges på fakturan för kunden.
    Obs!

    Systemet försöker hitta valutakursen åt dig. Om datumet har förflutit försöker systemet hitta en valutakurs för den dagen. Om det är ett framtida datum används dagens valutakurs. Om du har valt kontraktartikel och Använd fast växelkurs har valts för kontraktartikeln används förvald valutakurs för kontraktartikeln.

  5. Klicka på Skicka.
    Skapa en arbetsorder för vald justering genom att klicka på Skapa AO. Välj AO-organisation och klicka på Skicka.