Skapa tabeller för fasta kostnader i kundkontrakt

Genom att skapa tabeller för fasta kostnader i kundkontrakt kan du skapa ett fast pris som ska läggas till i en kundfaktura baserat på ett angett förfallodatum.

När kostnader genereras för ett kundkontrakt används fasta kostnader istället för arbetsorderkostnader och de fasta kostnaderna skapas via kundfakturan.

Läs mer i Beskrivning av beräkning av kundkostnader.

Om en arbetsorder skapas med en kostnad för ett kundkontrakt åsidosätts arbetsordern när kostnaderna beräknas. Kostnaden för kunden blir istället de angivna fasta kostnaderna.

Så här skapar du tabeller för fasta kostnader i kundkontrakt:

  1. Välj Arbete > Service för individhantering > AMS-kundkontrakt.
  2. Välj det kundkontrakt du vill skapa fasta kostnader för och klicka på fliken Fasta kostnader. Startdatum och Slutdatum fylls i med datum från kundkontraktets huvud och låses automatiskt. Valuta fylls i med valutan från kontrakthuvudets Organisation.
  3. Klicka på Lägg till fast kostnad.
  4. Ange följande information:
    Rad
    Ange en beskrivning av den fasta kostnaden i det angränsande fältet. Du kan ändra löpnummer på den fasta kostnaden. Nästa inkrementella radnummer tilldelas automatiskt baserat på inställningen av installationsparametern INCRLINO.
    Obs!

    Du kan endast redigera Radnummer när du registrerar en post. När posten har sparats låses fältet Rad.

    Status
    Välj status för den fasta kostnaden. Att ändra status för en fast kostnad kan påverka andra systemkontroller och fält enligt följande:
    Alternativ Beskrivning
    Ej avslutad Alla fält går att redigera. När du skickar in den fasta kostnaden med status Ej avslutad, låses fältet Rad. Välj Ej avslutad om den fasta kostnaden eller kundkontraktet inte har godkänts.
    Godkända Alla fält låses utom Status. Välj Godkända om du vill skapa en faktura för betalningen.
    Annullerad Alla fält låses utom Status. Välj Annullerad om du vill annullera fakturan för betalningen.
    Förfallodatum Ange datum då posterna kan faktureras. Lämna fältet tomt om posten ska faktureras varje gång fakturor genereras.
    Pris Ange bruttopris (exklusive moms) med intern valuta.
  5. Klicka på Skicka.