Godkänna och generera kundkostnader

Godkänn kundkostnader när du har granskat och korrigerat resultatet från beräkningarna av tid och materiel.

Efter att du har godkänt kundkostnaderna kan du generera fakturor. Kundkostnader genereras för alla arbetsordrar, inte bara den som markerats på sidan Listvy.

Så här godkänner och genererar du kundkostnader:

  1. Välj Arbete > Service för individhantering > AMS-Godkänn kundkostnader
  2. Välj den arbetsorder du vill godkänna kundkostnader för och klicka på fliken Detaljvy. Nummer för kostnad, Kördatum, Kund, Utfärdare och Kundkontrakt fylls i automatiskt.
    Obs!

    Nummer för kostnad associerar flera fakturor med samma arbetsorder.

  3. Ange följande information:
    Status
    Ange status för kundkostnaderna. Nedan följer en beskrivning av möjliga status för kundkostnader:
    Alternativ Beskrivning
    Godkända Arbetsorderkostnaden faktureras. Alla fält låses utom Status.
    Datafel Systemgenererad status. Arbetsorderkostnaden faktureras inte. Du kan ändra i Status, Fortsätt debitera och Korrigeringar om du önskar.
    Undanta från fakturering Arbetsorderkostnaden faktureras inte. Du kan ändra i Status, Fortsätt debitera och Korrigeringar om du önskar.
    Fakturerade Systemgenererad status som indikerar att kostnaderna har fakturerats. Alla fält låses.

    Efter att fakturan genererats ändras Status automatiskt till Fakturerat.

    Ej godkänd Förvald status för beräkningarna. Du kan ändra i Status, Fortsätt debitera och Korrigeringar om du önskar.
    Fortsätt debitera
    Markera detta om du vill att systemet ska fortsätta generera fakturakostnader för samma arbetsorder. Om detta markerats skapas ett nytt Nummer för kostnad när kundkostnader genereras. Ett nytt inkrementellt nummer tilldelas en ny kostnadspost och skillnaden i pris mellan faktisk och befintlig beräkning visas.
    Obs!

    Fortsätt debitera markeras automatiskt för beräkningar till ej avslutade arbetsordrar.

    Kommentarer
    Ange kommentarer relaterade till arbetsorderkostnaderna.
    Korrigeringar
    Ange belopp med vilket arbetsorderkostnaderna ska justeras. Ange avdrag som negativa belopp.
  4. Klicka på Generera alla kundkostnader.
  5. Ange Organisation, Arbetsorder, Kund, Avdelning, Utrustning och Projekt som arbetsorderavgifter ska beräknas för.
  6. Ange följande information:
    Frisläppta arbetsordrar
    Markera detta om du endast vill beräkna arbetsorderkostnader för frisläppta arbetsordrar.
    Skriv ut rapport
    Markera detta om du vill skriva ut en rapport över alla beräknade arbetsorderkostnader.
    Slutförd från och Slutförd till
    Ange arbetsorderns intervall för slutförande som arbetsorderkostnaderna ska beräknas med.
    Slutförda arbetsordrar
    Markera detta om du endast vill att arbetsorderkostnader ska beräknas för slutförda arbetsordrar.
  7. Klicka på Beräkna.
    Obs!

    Om du inte angav några kriterier genereras kostnader för alla arbetsordrar av typen JOB eller PPM med status Frisläppt eller Slutförd. Det bekräftas att en eller flera av arbetsordrarna inte har någon överordnad arbetsorder och att kundkostnaderna inte har Status godkänd, undantaget från fakturering eller fakturerat.